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韦莱韬悦调查:亚太养老金资产增长领跑全球

文/98002017-09-29 11:00:00来源: 美通社

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亚太地区主权养老基金和公共部门养老基金2016年增长7%,高于全球总体增长。

北京2017年9月29日电 /美通社/ -- 根据领先的全球性咨询、保险经纪和解决方案公司韦莱韬悦(Willis Towers Watson,NASDAQ: WLTW)最新的全球300强养老基金调查,2016年底,亚太地区规模最大的养老基金管理的资产规模达3.7万亿美元,较上一年增长7%,这提高了该地区的主权养老基金和公共部门养老金的整体排名(按资产规模划分)。

继2015年增速下滑3.4%后,亚太养老基金资产规模超越全球其他养老基金。根据研究报告,2016年基金规模增长了6.1%,总资产规模达15.7万亿美元。全球养老基金自2011年累计增长幅度达23.4%。

根据亚洲主权和公共部门养老基金研究报告,中国的国家社保基金保持先前排名,名列第六。印度的员工公积金从第27位上升至第21位,台湾的劳工养老基金从第46位上升至第35位,台湾的劳工保险基金从第193位上升至第174位,越南的社会保障基金从第204位上升至第185位。研究报告显示,这些养老基金资产增长迅速,增幅比上一年都提高了10%以上。

股票市场增长是资产增长驱动力

韦莱韬悦投资业务大中华区董事总经理李子恩表示:“所有主要资产类别的市场回报看好,尤其是股票市场的积极收益,帮助实现了去年养老基金资产规模的大幅增加,即使发生非预期事件导致全球市场的波动性加剧。由于波动性影响,2016年大幅配置股票市场的亚洲基金业绩较好。”

“但是在高度竞争和快速变化的市场,亚洲基金的投资周期较长,应该评估其股票组合特点,增加获得持续收益的机会,来实现投资收益率目标。影响因素包括,本土偏好、组合模拟市场指数的程度、投资约束、投资经理的结构、成本和实现路径。”

根据研究报告,31只亚太主权和公共部门养老基金2016年管理的资产总额达3.7万亿元,约占所有资产类别的23.5%。此外,其他主权和公共部门养老基金(其他地区的113只基金)管理的资产总额达7.1万亿美元,占所有资产类别的44.9%。私营部门养老基金(58只)和企业养老基金(98只)在所研究的资产中分别占13.5%和18.1%。根据韦莱韬悦全球养老金资产研究作出的预测,全球前300强养老基金目前占全球养老金资产的43.2%,与2015年的42.5%相比有所增长。

李子恩表示:“我们最近进行的一项资产所有者研究对全球15只主要的养老基金和主权财富基金进行了比较,结果显示,资产所有者在实现目标和履行承诺的过程中需要提高对市场的认识以及向同行学习的能力,进而适应不断变化的投资环境。资产所有者在整个机构实施最佳惯例和健全的管治机制的意愿是其今后取得成功的重要因素。”

美国在世界300强养老基金资产额中的占比最高,日本紧随其后

全球300强养老基金中,按地区划分,北美地区的养老基金在过去5年内的年增长率最为抢眼,在此期间增长了6.7%。研究显示,欧洲和亚太地区的养老基金的年增长率分别为3.1%和2.8%。

研究显示,过去5年中共有28只基金首次入围全球300强,光是美国就有13只基金入围。德国和墨西哥在此期间表现不佳,各有4只基金被挤出300强。在300强中,美国的基金数量最多(134只),其次是英国(26只)、加拿大(18只)、日本和澳大利亚(各有16只)。

研究还显示,美国在300强养老基金资产中所占的份额仍然位居榜首,以134只基金占38.6%的份额。日本继续排在第二位,占资产总额的12.5%(2015年的这一比例为12.0%)。同时,加拿大赶超英国,在养老基金资产份额榜单中排在第五位,占资产总额的5.4%(2015年的这一比例为5.3%)。英国目前占资产总额的4.8%,与2015年的5.4%相比有所下滑。

低回报环境将持续,创新能力十分关键

李子恩说:“资产所有者要想成功获得长期溢价,其必须继续增强技能组合,尤其是在低回报率可能在行业持续一段时间的大背景之下。创新能力(而非先前可能奏效的做法)成为主打基金的重要特征,无论是否采取更简化的资产分配方法、使用影响因素策略和其他smart beta和更好的方法进入私人市场。在改善环境、社会和管治(ESG)做法和管理做法方面,越来越关注可持续性已经成为2016年最明显的一个变化。”

根据研究报告,福利确定型(DB)基金资产2016年增长了5.6%,缴费确定型(DC)基金资产增长了9.6%,储备基金资产增长了3.9%,混合基金增长了2.9%。福利确定型基金资产占已披露的资产管理规模的65.5%,与2015年的65.9%相比有所下降,缴费确定型所占份额从2015年的21.5%增至22.2%,储备基金所占份额为11.5%,基本上没有发生变化(2015年的这一比例为11.7%),混合基金所占份额为0.8%,与2015年的0.9%相比有所下降。

养老基金前20

 

2016
排名

2015
排名

基金

市场

地区

资产规模
(
百万美元)

1

1

政府养老金投资

日本

亚太

$1,237,636

2

2

政府养老基金

挪威

欧洲

$893,088

3

3

联邦退休储蓄

美国

北美

$485,575

4

4

国家养老基金

韩国

亚太

$462,161

5

5

公务员基金(ABP)

荷兰

欧洲

$404,310

6

6

国家社保基金

中国

亚太

$348,662

7

7

加州公务员退休基金

美国

北美

$306,633

8

9

加拿大养老保险

加拿大

北美

$235,790(1)

9

8

中央公积金

新加坡

亚太

$227,102

10

10

PFZW基金

荷兰

欧洲

$196,461(1)

11

11

加州教师退休基金

美国

北美

$193,871

12

13

纽约州共同退休基金

美国

北美

$184,461

13

12

地方政府官员退休基金

日本

亚太

$183,161

14

15

纽约市员工退休基金

美国

北美

$171,574

15

14

雇员公积金

马来西亚

亚太

$165,464

16

16

佛罗里达州管理委员会基金

美国

北美

$153,942

17

17

德克萨斯州教师退休基金

美国

北美

$133,221

18

18

安大略省教师退休基金

加拿大

北美

$130,642

19

20

政府雇员养老基金(GEPF)

南非

其他

$119,186(2)

20

19

ATP

丹麦

欧洲

$113,160

   

合计:前20 

   

$6,346,100

           

基金数据截至20161231日,另作说明的除外。(1)截至2017331日; (2)截至2016331日。

 

亚太主权养老基金和公共部门养老基金在全球300强基金中的排名情况

 

2016 年排名

2015 年排名

基金

市场

资产规模
(
百万美元)

4

4

国家养老基金

韩国

$462,161

6

6

国家社保基金

中国大陆

$348,662

9

8

中央公积金

新加坡

$227,102

15

14

雇员公积金

马来西亚

$165,464

21

27

雇员公积金

印度

$110,348

35

46

劳工退休基金

台湾

$80,523

147

136

退休基金-KWAP

马来西亚

$27,863

174

193

劳动保险基金

台湾

$23,904(3)

185

204

社保基金

越南

$21,970

195

198

政府养老基金

泰国

$21,256(4)

196

192

政府服务保险基金

菲律宾

$21,228

197

200

公务人员退休抚恤基金

台湾

$20,908(3)

277

276

教师退休基金

韩国

$14,611

297

285

政府雇员养老基金

韩国

$13,544

   

合计:亚太地区(不含日本) 

14只基金

$1,559,544

         

32

29

未来基金

澳大利亚

$92,046

72

75

QSuper基金

澳大利亚

$48,870

90

89

First State Super

澳大利亚

$42,743

133

129

国家超级基金

澳大利亚

$30,057

141

146

联邦养老金公司 (CSC)

澳大利亚

$28,327

208

207

新西兰养老基金

新西兰

$19,397(5)

232

244

GESB基金

澳大利亚

$17,083

237

249

Super SA基金

澳大利亚

$16,867

   

合计:澳大利亚和新西兰

8只基金

$295,390

   

合计:亚太地区(不含日本)

 

$1,854,934

         

1

1

政府养老金投资

日本

$1,237,636

13

12

地方政府官员退休基金

日本

$183,161

26

23

退休基金协会

日本

$100,123(1)

30

-

国家互助联合会

日本

$94,759

52

49

国家公共服务

日本

$65,229

73

69

劳工组织

日本

$48,584

91

72

公立学校雇员基金

日本

$42,368

107

104

私立学校雇员基金

日本

$35,638

123

121

国家退休基金协会

日本

$32,511(3)

   

合计:日本

9只基金

$1,840,009

   

合计:亚太主权养老基金和公
共部门养老基金

31只基金

$3,694,943

基金数据截至20161231日,另作说明的除外。

(1) 截至2017年3月31日 (2) 截至2016年3月31日(3) 截至预计日期(4) 截至2016年9月30日(5) 截至2016日6月30。

关于韦莱韬悦投资

韦莱韬悦的投资业务侧重于通过其在风险评估、策略性资产配置、信托管理和投资管理公司选择方面的专业知识为机构投资者创造财务价值。我们在世界各地共有900多名员工,为超过2.3万亿美元的资产提供咨询服务,管理资产规模超过870亿美元。

关于韦莱韬悦

韦莱韬悦(NASDAQ:WLTW)是一家领先的全球性咨询、保险经纪和对策,帮助世界各地的客户把风险变成增长机遇。自1828年成立以来,目前拥有40,000名员工。我们设计和提供完善的解决方案来管理风险、实现利益最大化、培育人才、实现利益最大化并增强资本的力量,让组织与个人得到有力保障,并日益发展壮大。我们以独到眼光洞察人才、资产与理念之间的重要交集-这是推动经营绩效增长的动态公式。

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