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押宝地产,他们成最惨过山车基金!光大中国制造2025最

文/揭幕者2018-07-10 23:05:17来源: FX168财经网人物频道

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今年以来,地产股暴涨暴跌,令不少重仓这一板块的基金业绩经历了过山车行情。


老揭看基金统计发现,在过去一年回撤最大的前20名地产主题基金中,就有10只的业绩走势如“坐过山车”。

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光大中国制造2025是其中最“刺激”的,近一年最大回撤高达-35.73%。同样是光大保德信旗下的光大优势最大回撤竟然也高达35%.公开资料显示,光大中国制造2025成立于2015年12月23日,截至二季度末的基金规模为18.16亿元。应该说,这只基金成立之初的业绩还是可圈可点的,从年度涨幅来看,2016年、2017年的业绩分别为4.8%、39.92%,在同类基金中的排名皆处于前10%。


尤其是今年年初,光大中国制造2025像是打了鸡血一样,1月份的单月累计涨幅达到15.62%,可惜好景不长,进入2月份,这只产品便表现出不可阻挡的颓势,截至7月8日,今年以来的跌幅已达-23.44%。

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业绩暴涨暴跌背后的原因,绕不开光大中国制造2025激进的股票持仓策略。


数据显示,截至今年一季度,光大中国制造2025的前十大重仓股分别为新城控股、蓝光发展、招商蛇口、华夏幸福、保利地产、万科A、阳光城、农业银行、中兴通讯、中国银行,前十持仓占比合计达74.77%,

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从上述持仓中不难看出,光大中国制造2025在一季度股票仓位偏高,行业配置方面集中在地产板块。根据其一季度报告的信息披露,这样的配置还是几经调整之后的。随着今年初大蓝筹行情走强,该基金逐渐减持成长股,后期又加大了对银行、非银、通讯等行业的配置,颇有押宝的意味。


谁也不曾想到2月份市场风格突然转向,光大中国制造2025重仓的这些行业在今年内的表现都明显较差,并且该产品还踩雷了中兴通讯,这就难怪其基金业绩一蹶不振了。


有意思的是,由光大中国制造2025的基金经理何奇管理的另一只基金——光大优势配置混合,近一年的业绩也同样遭遇了大起大落。老揭发现,这两只基金的股票持仓高度相似。除了复制光大中国制造2025重仓的7只地产股,光大优势配置混合还重仓了平安银行、绿地控股、泰禾集团,前十大重仓股中地产股占到9只,押宝程度相较于光大中国制造2025,有过之而不及。截至7月8日,该基金今年以来的跌幅已达-24.01%。

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指数基金由于主题明确,选股范围框死了,随着板块的涨跌,基金业绩出现大起大落可以理解。但上述列举的过山车基金中,仍有不少是混合型基金,在目前的市场环境下,如果继续押宝某一行业,持股过于集中,恐怕赚钱的可能性只会越来越小。


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