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重磅数据潮退去美元强势起飞 抛售潮卷土重来这三大资产重挫

文/夏洛特2017-06-16 00:52:20来源: FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 周四(6月15日),美联储决议过后,市场迎来美国数据潮考验,初请、进出口物价指数、地区制造业指数、工业生产、NAHB房屋市场指数相继出炉。数据一如往常表现良莠不齐,美元指数延续决议公布之后的涨势,触及5日高位。在美指回暖之际,主要非美货币、现货黄金和美国股市跌势迅猛。主要非美货币中,英镑走势异常强劲,缘于英国央行意外飞出三只“老鹰”支持加息。

数据潮来袭美元维持涨势 非美、黄金与美股惨遭抛售

1.初请连续两周下滑:美国劳工部周四公布,美国一周初请失业金人数为23.7万人,预估为24.2万人。

数据还显示,美国一周续请失业金人数为193.5万人,预估为192.3万人;美国一周初请失业金人数四周均值为24.3万人。

美国当周初请失业金数据已连续两周下滑。美国当周初请失业金数据已经连续119周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。

路透点评称,上周美国初请失业金人数低于预期,表明就业市场疲软态势已受到抑制,允许美联储在今年进行第三次加息。劳工部表示本次初请失业金数据无明显影响因素。

2.进出口物价指数下降:美国劳工部周四公布,美国5月进口物价较前月下降0.3%,预估为下降0.1%;美国5月出口物价较前月下降0.7%,预估为上升0.1%。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

路透评论称,美国5月进口物价指数月率刷新15个月以来的新低,主要原因是汽油进口价格大跌3.9%为去年8月来的低位,数据表明美国国内通胀压力仍然较为温和;尽管美联储已在周三进行年内第二次加息,但美联储认为通胀在短期内仍然将低于2%的目标。

3.制造业指数表现强劲:美国纽约联储6月制造业指数为正19.80,5月为负1.0。美国费城联储6月制造业指数为正27.6,前月为正38.8。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

4.工业生产持平:美联储周四公布的数据显示,5月美国工业生产持平,制造业产出意外下降,因包括汽车生产在内 的各个领域的产出全面下降,使美国经济在年初增长放缓后反弹的前景蒙阴。

美国5月工业生产较前月持平,预估为增长0.2%;美国5月制造业产出较前月下降0.4%,预估为增长0.1%;美国5月产能利用率为76.6%,预估为76.7%。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

路透社点评称,美国5月工业产出月率较上月下滑1%,为近3个月以来第2次下降;此外,制造业产出对美国GDP贡献率约为12%,此前已经逐步摆脱低油价、强美元和库存过剩带来的不利影响,但上月制造业产能利用率却环比下降0.3%,数据不佳令人担忧美国经济是否真的有从第一季度的疲软中恢复。

5.NAHB房屋市场指数:全美住宅建筑商协会(NAHB)周四公布的数据显示,美国6月NAHB房屋市场指数下跌,且低于预期。

NAHB在一份声明中表示,6月NAHB房屋市场指数降至67,接受路透访问的分析师的预估值为70,5月修正后为69。

汇市:美市早盘,美元延续涨势上涨逾60点,刷新5月30日以来高位至97.56。

(美指30分钟走势图,来源:FX168财经网)

其它货币方面:美元/日元上涨120点,刷新6月9日以来高位至110.77。美元/瑞郎上涨至0.9770,创5月30日以来新高。欧元/美元下跌近90点,刷新5月30日以来低点至1.1130。

隔夜美联储政策会议令市场继续认为该央行今年将再升息一次,会议还公布了削减资产负债表计划的细节。

美联储一如市场普遍预期,周三将联邦基金利率目标区间上调25个基点,至1.00-1.25%,联储还发布了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的明确纲要。

这协助美元收复稍早跌幅,欧美时段盘中,美元进一步上升。

“市场的原本预期可能比较偏向鸽派,结果美联储并非如此,美联储的利率展望大致维持稳定,美联储也没有对近期数据略有走弱的表现作出反应,”法国农业信贷银行外汇策略分析师Manuel Oliveri称。

“美联储的长期预估仍受到良好支撑,这是美元暂时仍有支撑的主要原因。”

23家初级交易商中的21家参与了路透调查,其中的14家认为,美联储将在9月19-20日的政策会议上宣布启动资产负债表的正常化。其他受访者则预计美联储将在12月12-13日会议上采取这一行动。

美股:美股低开低走,美国三大股指均现跌势,纳斯达克指数跌1.35%至6111.18点,标普500指数下跌0.76%至2419.65点,道琼斯指数跌逾100点或0.5%,至21266.5。

除了美联储加息的影响之外,科技股跌势卷土重来也是美股下滑的一大原因。谷歌母公司Alphabet股价跌幅一度超过2.75%,最低触及941.35美元。

此前Canaccord Genuity在研报中罕见地下调对该公司的评级,称Alphabet移动搜索和YouTube的增长恐怕很难复制,但预计Alphabet短期表现可能仍然不错,2018年增速可能会达到20%。

Facebook、Netflix、Google等股指也遭受重挫。科技组合“FANG”跌穿了周五/周一崩跌所创下的低位至4月28日以来最低水平。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

FANG集体从高位下跌8%,为美国大选以来最大跌幅。

 

 

 

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

Netflix领跌,自高位回落12%,正式进入盘整区间。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

金市:现货黄金跌至三周低点,最低下探至1251.18美元/盎司,由于周四公布的美国就业数据强劲,提振美元,投资者开始评估另一次美国加息的潜力,黄金受到加息预期的打压。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168财经网)

然而,黄金的跌势料将有限,因其受到全球诸多不确定因素的支撑,其中包括针对美国总统唐纳德·特朗普的调查。

Natixis金属分析师Bernard Dahdah称,“就像以前的加息一样,第二天的市场开始预期下一次加息的概率,因为所有事情都要在事前考虑。”

Dahdah表示:“如果你只是从经济学角度看,有更多下行机会。美联储正在谈论今年晚些时候的另一次潜在加息,这对黄金是负面的。但还是有足以使人们担心的不同层次的地缘政治问题。”

英国央行意外飞出三只“老鹰” 英镑一枝独秀

英国央行货币政策委员会本周是2007年以来最接近升息的一次,该央行意外表示,此次会议有三位政策委员支持升息。

委员麦卡弗蒂和桑德斯加入升息支持者福布斯,建议将英国央行去年8月降息至0.25%的缺口补回来。

英国央行行长卡尼和其他四位政策制定者投票维持利率不变。

接受路透调查的分析师此前预计,仅有福布斯支持升息,尤其是在今年头三个月经济成长放缓的背景下。

英国央行称,上个月通胀跳升至2.9%,意味着今年秋季有望突破3%,高于央行几周前的预期,同时也远高于央行2%的通胀目标。

央行并称,上周大选特雷莎梅未能赢得绝对多数后,英镑下跌也有可能进一步推高物价。

英国经济今年第一季大幅放缓,因为在薪资增长低迷之际,较高的通胀令消费者捉襟见肘。

但英国央行称,尚不清楚这种疲弱态势会持续多久,因为消费者信心仍然强劲。而且投资和出口指标看起来较为乐观。

“展望未来,判断货币政策适当立场的关键考虑因素包括通胀压力的演变、疲弱消费的持续情况及其被其他需求因素所抵消的程度。”

上次有三位MPC成员投票赞成升息是在2011年,当时有九位MPC成员,而上一次只差一票就可逆转利率决定是在2007年6月,当时委员会投票结果为5:4。

决议出炉之后,英镑/美元短线狂飙超过100点,最高触及1.2795,随后冲高回落。

(英镑/美元30分钟走势图 来源:FX168财经网)

从技术面来看,若突破1.2780-85(38.2%回撤位),汇价将继续指向1.2815-20,突破1.2800汇价将升向1.2850-55和1.2890-1.2900,接近23.6%回撤位。

在市场喋喋不休揣测Forbes将不再赞成加息之际,英国央行三位决策层官员投票支持加息的事实,促使程序交易账户交投活跃。

据彭博,一名欧洲交易员说,1.2780上方的止损盘得到消化。阻力位现在位于6月14日高点1.2818,然后是6月2日和3日和61.8%斐波那契回撤位低点1.2846-53。

瑞银英国投资部主管Geoffrey Yu指出MPC这一5-3的投票结果显然出乎市场所料,英镑随后的反应也正因为这一点。

他补充说:“其显示通胀持续飙升的风险,而英国央行对此的态度可能不像此前外界所想那样忽视这一风险。”

OANDA的Craig Erlam表示,此前市场一度预期英国央行在2019年之前都不会升息,而如今看来,其对通货膨胀飙升的容忍已经消磨殆尽。

三菱日联表示,我们此前预期高度的政治不确定性和无序退欧可能性的提升会促使英国央行的政策前景更为谨慎,但目前看来其并未对最近发生的政治事件过于担忧。

市场现在意识到英国央行升息的可能性,并导致英国国债收益率升高,这将对英镑提供更多支撑。如果软退欧的转化能再有所进展,进一步增加英国央行升息的可能,会导致英镑继续走强。

然而,市场目前更可能对退欧风险能否缓和以及英国央行会否升息保持怀疑态度。因此英镑在近期内升幅有限。

值得注意的是,原定于北京时间周五凌晨4时,英国央行行长卡尼在Mansion House发表谈话,已经取消,以对伦敦大火的遇难者表示尊重。英国央行称卡尼将择机在发表讲话。

校对:浚滨

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