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FX168金融市场日报第1635期(2017年10月18日)

文/Sarah2017-10-18 09:38:38来源: FX168财经网

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上一交易日市况回顾

周二(10月17日)在美联储(FED)下任主席更为鹰派的猜测以及美国靓丽数据的双重利好提振之下,美元维持在高位徘徊。隔夜美元指数一路上行,最高触及93.73,之后自该点有所回落,但当前美元以阳线收涨于93.51。与此同时,受美元走强的打压,欧元/美元跌至一周低点1.1734,自上月触及2年半高位后已经回落了约3%。英镑/美元则自上周四(10月12日)以来首次跌穿1.32关口,此前英国央行决策者的讲话被市场解读为大致鸽派。

大宗商品和股市方面,周二(10月17日)国际现货黄金连跌2日至1个周低位1281.69,后市前景堪忧。与此同时,周二国际油价震荡持平。此外,美国股市收盘多数上涨,道指刺穿23000点大关,年内已实现三级跳。欧洲股市则自4个月高位回落。

外汇:欧元/美元收报1.1764;英镑/美元收报1.3188;澳元/美元收报0.7843;美元/日元收报112.18;美元/加元收报1.2520;美元/瑞郎收报0.9782。

大宗商品:现货金收报1284.86美元/盎司;Comex期金收报1286.20美元/盎司;现货银收报17.01美元/盎司;Comex期银收报17.041美元/盎司;NYMEX原油收报51.88美元/桶;布伦特原油收报57.88美元/桶。

欧美股市:道琼工业指数收涨40.48点,或0.18%,至22,997.44点,盘中高见23,002.20点。标准普尔500指数收升1.72点,或0.07%,至2,559.36点;纳斯达克指数下挫0.35点,或0.01%,至6,623.66点。泛欧STOXX 600指数收低0.3%,受累于基本资源类股和能源股走低,欧元区绩优股指收平盘。德股DAX指数微幅收低0.07%,法股CAC 40指数收跌0.03%。英股富时10指数收低0.14%,此前英国央行决策者的讲话被市场认为鸽派,西班牙IBEX指数升0.4%。

经济数据方面,周二(10月17日)美国劳工部公布的数据显示,美国9月进口物价较前月上升0.7%,预估为上升0.5%;美国9月出口物价较前月上升0.8%,预估为上升0.4%;9月进出口物价年率均符合预期,分别上涨2.7%和2.9%。

周二美联储(FED)公布的数据显示,9月工业生产增幅符合预估,飓风哈维和伊尔玛拉低9月工业生产增幅0.25个百分点;美国9月工业生产较前月增长0.3%,预估为增长0.3%;美国9月制造业产出较前月增长0.1%,预估为增长0.1%;美国9月产能利用率为76.0%,预估为76.2%。

与此同时,周二NAHB在一份声明中表示,10月NAHB房屋市场指数升至68,接受路透访问的分析师的预估值为64,9月修正后为64;10月独栋房屋销售分项指标为75,9月修正后为70。10月潜在买家流量指数为48,9月为47。

周二欧元区公布的消费者物价指数(CPI)在截至9月份的一年中上涨了1.5%,环比增长0.4%。核心价格同比上涨1.1%,环比上涨0.4%。

汇市

上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1743,时段内小幅上扬,尾盘交投于1.1767附近。从技术面看,MACD红色动能柱收缩殆尽,KDJ指标下行接近中线附近,预示汇价上行动能逐步消退。上行初步支阻力于1.1797,进一步阻力位于1.1830,更关键阻力位于1.1861;汇价下行的初步支撑位于1.1733,进一步支撑位于1.1702,更关键支撑位于1.1669。

英镑/美元:该时段开于1.3168,时段内适度反弹,尾盘交投于1.3190附近。从技术面看,MACD绿色动能柱稳步收缩,KDJ指标高位死叉向下,显示汇价短线涨势恐难延续。汇价上行的初步阻力位于1.3266,进一步阻力位于1.3344,更关键阻力位于1.3401;汇价下行的初步支撑位于1.3131,进一步支撑位于1.3074,3更关键支撑位于1.2996。

美元/日元:该时段开于112.36,时段内小幅下挫,尾盘交投于112.14附近。从技术面看,MACD绿色动能柱基本持平,KDJ指标低位金叉向上,表明汇价有望重拾涨势。汇价上行初步阻力位于112.43,进一步阻力位于112.67,更关键阻力位于112.88;汇价下行的初步支撑位于111.98,进一步支撑位于111.77,更关键支撑位于111.53。

股市

美国股市周二收盘多数上涨,道指盘中一度历史上首次升穿23,000点大关,受联合健康和强生业绩强劲驱动,但收盘略低于该点位。道琼工业指数收涨40.48点,或0.18%,至22,997.44点,盘中高见23,002.20点。标准普尔500指数收升1.72点,或0.07%,至2,559.36点;纳斯达克指数下挫0.35点,或0.01%,至6,623.66点。纽约证交所跌涨股家数比为1.37:1,纳斯达克市场跌涨股家数比为1.72:1。根据汤森路透数据,美国各证交所共计有约55亿股成交,过去20日日平均成交量为59亿股。道琼工业指数本月一路稳步上涨,迄今已经涨2.6%,势将录得连续第七个月月线涨幅。该指数今年之前已经有三次升穿类似的千点大关。

欧洲股市周二(10月17日)下滑,从四个月峰值回落,因商品股走弱,盖过达能和教育企业Pearson等公司受业绩推动的涨势。瑞士信贷也是市场亮点,股价上扬1.2%,因维权投资者RBR Capital Advisorsy在持有瑞士信贷股权仓位后,已经发起分拆这家瑞士第二大银行业者的宣传。泛欧STOXX 600指数收低0.3%,受累于基本资源类股和能源股走低,欧元区绩优股指收平盘。德股DAX指数微幅收低0.07%,法股CAC 40指数收跌0.03%。英股富时10指数收低0.14%,此前英国央行决策者的讲话被市场认为鸽派,西班牙IBEX指数升0.4%。

债市

美国公债收益率曲线周二趋平,两年期公债收益率触及2008年11月来最高水准,较长期公债收益率下跌。分析师称,较短期公债和较长期公债收益率差收窄,是因为对美联储升息速度加快的预期增强,且几乎没有长期通胀上升的迹象,因今年美国物价增长指标一直疲弱。五年期公债收益率触及10月6日来最高水准,而30年期公债收益率降至9月27日来最低,这令五年期和30年期公债收益率差降至2007年11月来最低的83.94个基点。两年期和10年期公债收益率差跌至2016年8月来最低水准。

意大利政治发展扶助其公债与德债收益率差周二(10月17日)降至逾三周最低,且成为欧元区内日内表现最好的公债之一。多数欧债收益率下跌,但意大利/德国公债收益率差降至三周最低的164个基点。意大利10年期公债收益率跌4个基点至2%。多数欧债有买需,因预计欧洲央行将审慎地缩减其刺激政策,不过,意大利公债跑赢其他南欧公债。西班牙继续显示政治稳定的迹象也有助意大利公债的表现。西班牙正在应对具争议的加泰罗尼亚地区独立公投。周二稍早,德债收益率触及五周低位,下周欧洲央行将举行政策会议,决策者将讨论2.3万亿欧元购债计划的未来。欧市尾盘,德债收益率报0.36%,日内下跌1个基点。其他高评等欧债收益率下跌1-2个基点。美国公债收益率周一上涨,因报导称美国总统特朗普和斯坦福大学教授泰勒(John Taylor)会面,讨论美联储主席的职位。特朗普正寻找人选接替耶伦出任下一任联储主席。10年期美国公债/德债收益率差一度走宽至四个月最宽的194个基点。

中国银行间债市周二(10月17日)早盘10年国债活跃券收益率达到3.72%,按中债国债到期收益率曲线数据口径,开始迈向近三年高点。在十九大会议未结束,三季度经济增长数据未公布前,市场情绪偏弱,观望者居多。周二剩余期限近10年的国债活跃券170018最新成交在3.72%,同期限国开债170215成交在4.3175%,较上日尾盘均涨2个基点(bp)左右。上日两期债收益率涨幅约4-5个点。与此同时,金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报96.925元人民币,较上日结算价跌0.11%;10年期国债主力合约T1712收报94.175元,较上日结算价跌0.18%。国债期货两个主力合约早盘同样续跌,跌势较上日同时段稍缓。新债方面,国开行上午招标的三期债,除三年定位略低外,一年和10年符合预期,该结果对市场未有提振。中国国债到期收益率曲线中,10年期品种前次高点出现在2014年12月。市场资金方面,中国央行周二逆回购放量,操作规模接近当日到期逆回购及MLF总量;对冲之下,银行间市场资金面未见明显收敛,整体仍旧稳中偏松。交易员预计,“十九大”召开在即,在会议期间,公开市场稳健操作料将延续;下周的缴税影响开始之前,资金面难现大波动。中国央行周二进行1,900亿元人民币逆回购操作,其中七天1,000亿元,14天900亿元,14天期为9月28日以来首次操作。今日有600亿元逆回购和1,280亿元中期借贷便利(MLF)到期。若按逆回购口径计算,单日净投放1,300亿元。

商品市场

国际现货黄金周二(10月17日)亚市早盘开于1294.00美元/盎司后,金价小幅上涨,录得日内高点1296.28美元/盎司后转跌,金价震荡下行。欧市金价延续跌势,不断走低,期间虽有反弹,但未能持久。美市金价大幅下挫,录得日内低点1281.69美元/盎司后,金价转盘整,终收于1284.86美元/盎司,下跌9.14美元,跌幅0.71%。

COMEX12月期金周二(10月17日)下跌16.80美元,跌幅1.3%,收于1286.20美元/盎司。

美国WTI原油11月期货周二(10月17日)收涨0.01美元,或0.02%,报51.88美元/桶。布伦特原油12月期货周二收涨0.06美元,或0.10%,报57.88美元/桶。美国原油产量和出口量将继续走高的预期令油价涨幅缩减,不过中东紧张局势依然带来了有效支撑。美国WTI原油期货价格盘中最高触及52.24美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及58.34美元/桶。

经济数据和财经事件方面,周三(10月18日)关注重点:16:30 英国9月失业率;20:30 美国9月新屋开工;22:30 美国上周EIA原油库存变化;16:10 欧洲央行行长德拉基在欧洲央行“欧元区结构性改革”会议致开幕辞;19:45 欧洲央行首席经济学家普雷特参加有关欧元区结构性改革的小组讨论;20:00 纽约联储主席杜德利和达拉斯联储主席卡普兰参加关于地区增长的小组讨论;22:15 欧洲央行执委科尔主持有关欧元区结构性改革的小组讨论。

2017-10-18

关键词阅读:FX168金融市场报告汇市债市黄金原油宏观经济

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