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FX168金融市场日报第1638期(2017年10月23日)

文/Sarah2017-10-23 09:44:12来源: FX168财经网

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上一交易日市况回顾

上周五(10月20日)受参议院通过预算决议以及成屋销售数据的提振,美元指数一路震荡走高,刷新日高至93.79。主要非美货币则节节败退,其中加元兑美元短线急跌逾百点。与此同时,美元/日元触及3个月高位113.56,美元/瑞郎触及5个月高点0.9858。交易商在感觉不确定和担忧的时候买入日元和瑞郎,当他们青睐较高风险资产时会卖出这些货币。此外,市场风险偏好增强也提振欧元/瑞郎升至2015年1月瑞士央行(SNB)取消瑞郎汇率上限以来高位1.1624。

大宗商品和股市方面,周五(10月20日)国际现货黄金下挫,纽约时段最低下探至1277.48美元/盎司,当周下跌1.79%。周五国际油价则适度反弹。与此同时,美国股市收盘再创新高,标普500指数录得6周连涨。欧洲股市亦收涨。

外汇:欧元/美元收报1.1783;英镑/美元收报1.3188;澳元/美元收报0.7818;美元/日元收报113.51;美元/加元收报1.2624;美元/瑞郎收报0.9841。

大宗商品:现货金收报1280.10美元/盎司;Comex期金收报1280.50美元/盎司;现货银收报17.02美元/盎司;Comex期银收报17.078美元/盎司;NYMEX原油收报51.29美元/桶;布伦特原油收报51.47美元/桶。

欧美股市:道琼工业指数收涨165.59点,或0.71%,至23,328.63点;标准普尔500指数收升13.11点,或0.51%,至2,575.21点;纳斯达克指数收高23.99点,或0.36%,至6,629.05点。泛欧STOXX 600指数收高0.2%,多数欧洲股市周五均收高。英股富时100指数收平,德股DAX指数微升0.01%,法股CAC 40指数微升0.08%。

经济数据方面,周五(10月20日)全美不动产协会(NAR)公布的数据显示,美国9月成屋销售增长0.7%,季节性调整后年率为539万户。接受路透访查的分析师预估9月成屋销售下降1.0%,年率为530万户;9月成屋销售同比下降1.5%,为2016年7月以来首次出现同比下降。8月成屋销售年率确认为535万户。

周五加拿大统计局公布,加拿大8月零售销售较前月下滑0.3%至489.3亿加元。在11个分项当中,有8项销售减少,占零售销售的57%。以销售量计,零售销售下降0.7%。

与此同时,加拿大统计局公布的另一项数据显示,加拿大9月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%,较上年同期上涨1.6%;加拿大9月核心CPI较前月上涨0.2%,较上年同期上涨0.8%。

汇市

上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1793,时段内小幅下挫,最终收于1.1783,本周下跌0.33%。从技术面看,MACD红色动能柱适度收缩,KDJ指标中线上方死叉向下,预示汇价上行动能开始消退。上行初步支阻力于1.1883,进一步阻力位于1.1915,更关键阻力位于1.1974;汇价下行的初步支撑位于1.1792,进一步支撑位于1.1733,更关键支撑位于1.1701。

英镑/美元:该时段开于1.3191,时段内窄幅震荡,最终收于1.3188,本周下挫0.72%。从技术面看,MACD绿色动能柱小幅收缩,KDJ指标指向中线下方,显示汇价短线走势受抑。汇价上行的初步阻力位于1.3213,进一步阻力位于1.3270,更关键阻力位于1.3311;汇价下行的初步支撑位于1.3115,进一步支撑位于1.3074,3更关键支撑位于1.3017。

美元/日元:该时段开于113.35,时段内适度回升,最终收于113.51,本周反弹1.49%。从技术面看,MACD绿色动能柱收缩殆尽,KDJ指标向上进入超买区域,表明汇价近期反弹势头有望延续。汇价上行初步阻力位于113.01,进一步阻力位于113.49,更关键阻力位于113.85;汇价下行的初步支撑位于112.17,进一步支撑位于111.81,更关键支撑位于111.33。

股市

美国股市周五(10月20日)刷新纪录收盘高位,标普500指数录得六周连涨,此前美国参议院通过了预算决议,提升了特朗普总统的减税计划可能推进的希望。道琼工业指数收涨165.59点,或0.71%,至23,328.63点;标准普尔500指数收升13.11点,或0.51%,至2,575.21点;纳斯达克指数收高23.99点,或0.36%,至6,629.05点。纽约证交所涨跌股家数比为1.55:1,纳斯达克市场为1.58:1。根据汤森路透数据,美国各证交所共计有约62亿股成交,过去20日日平均成交量为59亿股。三大股指都刷新收盘纪录,延续近期屡创纪录新高的势头,道指本周首次收在23,000点之上,周线升2%。这也是道指连续第六周上涨,纳斯达克指数连续第4周攀升。当周标普500指数升0.9%,纳斯达克指数涨0.4%。

欧洲股市周五(10月20日)收高,爱立信和沃尔沃公布业绩后领涨,金融股和科技股也跑赢。泛欧STOXX 600指数收高0.2%,多数欧洲股市今日都收高。英股富时100指数收平,德股DAX指数微升0.01%,法股CAC 40指数微升0.08%。根据汤森路透I/B/E/S预估,欧洲企业第三季盈利预计同比增加4.5%,不计入能源业,增幅则为1.3%。金融股对STOXX指数提振最大,银行股指数升1.2%,科技股平均上涨0.6%。

债市

美国公债收益率周五(10月20日)上涨,两年期公债收益率触及近九年高位,因在美国参议院通过了预算决议后,投资人担心通胀上 升和联邦借款增加,遂减持公债仓位。根据路透数据,指标10年期公债收益率触及两周高位2.3 92%,尾盘报2.383%,升6个基点,本周录得五周最大周线升幅。两年期美债收益率跌触及近九年最高的1.580%,因投资人押注减税计划将带动经济成长提速,能让美联储进一步加息。

欧元区公债收益率周五(10月20日)全线上升,追随美国公债的类似走势。之前美国国会批准了2018财年的预算案,这使得“特朗普通胀交易”重回焦点。美国参议院周四批准了2018财年的预算议案,总统特朗普的税制改革清除了一道重要障碍,为共和党在无需民主党的支持下通过减税方案铺路。10年期美债收益率跳升至两周高位的约2.39%,欧元区公债收益率全线涨3-6个基点。指标德国10年期公债收益率上升逾6个基点至一周高点的约0.46%,势将录得逾五周来的最大单日涨幅。两年期美债触及九年高位的1.576%,与可比德债收益率差接近约17年最阔水平。

在中国三季度GDP数据公布后,缺乏其他消息刺激的银行间债市周五暂时回归平静,主要现券收益率早盘波动幅度仅在1个基点(bp)左右,国债期货主力合约也变动有限。新债方面,财政部刚结束招标的30年期固息国债,中标利率接近预期。周五剩余期限近10年的国债170018最新成交在3.71%,上日尾盘为3.7125%;同期限国开债170215最新成交在4.2950%,上日尾盘为4.29%。与此同时,金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报97.02元人民币,较上日结算价涨0.06%;10年期国债主力合约T1712报在94.215元,较上日结算价涨0.06%。一级方面,业内人士稍早透露,财政部上午招标发行的30年新发固息国债中标利率4.28%,此前市场预测均值为4.29%,投标倍数2.66倍。市场资金方面,中国央行公开市场周五延续净投放,本周逆回购口径累积投放达5,600亿元,助益银行间资金面维持宽松无虞。中国央行周五公告称,今日将进行800亿元人民币逆回购操作,其中七天500亿元,14天300亿元;今日有200亿元逆回购到期。按逆回购口径计算,本周净投放5,600亿元;考虑MLF后,本周公开市场全口径净投放2,045亿元。路透计算,下周逆回购到期4,800亿元。

商品市场

国际现货黄金周五(10月20日)亚市早盘开于1289.40美元/盎司后,金价短暂上涨,录得日内高点1291.08美元/盎司后转跌,金价震荡下行并出现跳水行情。欧市金价延续跌势后转盘整,多空激战后,多方获胜,金价小幅攀升,收于1280.10美元/盎司,下跌9.4美元,跌幅0.73%。

COMEX12月期金周五(10月20日)下跌9.5美元,跌幅0.7%,收于1280.50美元/盎司,当周下跌1.8%。

美国WTI原油11月期货周五(10月20日)收跌0.75美元,或1.44%,报51.29美元/桶,本周上涨0.87%。布伦特原油12月期货周五收涨0.18美元,或0.35%,报51.47美元/桶,本周上涨1.08%。本周获利了结是油市主题,不过好在中东地缘政治风险依然为油价提供着有效支撑,同时美国钻井数连降三周也带来利好,但美元重启涨势恐将限制油价的上行空间。美国WTI原油期货价格盘中最低触及51.72美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及57.82美元/桶。

经济数据和财经事件方面,周一(10月23日)关注重点:周一(10月23日)关注重点:20:30 加拿大8月批发库存

20:30 美国9月芝加哥联储全国活动指数;22:00 欧元区10月消费者信心指数初值;中国共产党第十九次全国代表大会召开,今日为第六日,至10月24日结束;欧盟就业、社会政策、卫生和消费者事务委员会会议;新西兰劳动节假期休市;泰国五世皇纪念日假期休市;匈牙利共和国日假期休市。

2017-10-23

关键词阅读:FX168金融市场报告汇市债市黄金原油宏观经济

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