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FX168金融市场日报第1641期(2017年10月26日)

文/Sarah2017-10-26 09:30:57来源: FX168财经网

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上一交易日市况回顾

周三(10月25日)美元兑一篮子货币下跌,美元遭遇获利了结。美元/日元攀升至114.24,为7月11日来高位,因安倍晋三领导的执政联盟赢得日本大选,其支持的超宽松货币政策料继续重压日元。与此同时,加拿大央行(BOC)如预期宣布维持利率不变,加元兑美元跌至7月12日来低位1.2816。此外,欧元/美元也上涨0.4%,英镑则攀升近1%。

大宗商品和股市方面,周三(10月25日)国际现货黄金止跌反弹后陷入盘整,油价涨跌不一。与此同时,美国股市收盘下跌,道指和标普500指数遭遇7周来最惨一日,欧洲股市亦呈现回调模式。

外汇:欧元/美元收报1.1812;英镑/美元收报1.3262;澳元/美元收报0.7703;美元/日元收报113.73;美元/加元收报1.2794;美元/瑞郎收报0.9895。

大宗商品:现货金收报1277.01美元/盎司;Comex期金收报1279.00美元/盎司;现货银收报16.91美元/盎司;Comex期银收报16.925美元/盎司;NYMEX原油收报52.18美元/桶;布伦特原油收报58.44美元/桶。

欧美股市:周三(10月25日)美股道琼工业指数收挫112.30点,或0.48%,至23,329.46点;标准普尔500指数收跌11.98点,或0.47%,至2,557.15点;纳斯达克指数收跌34.54点,或0.52%,至6,563.89点。英股富时100指数收跌1.05%,德股DAX指数收挫0.46%,法股CAC-40指数收跌0.37%。泛欧STOXX 600指数下跌0.6%,报387.13点,为9月底以来最低水平。

经济数据方面,周三(10月25日)澳洲统计局公布的数据显示,澳洲第三季度CPI年率为增长1.8%,预期为增长2.0%,前值为增长1.9%;季率为增长0.6%,预期值为增长0.8%,前值为增长0.2%。

周三英国统计局最新公布的经济数据显示,英国第三季度GDP季率和年率初值分别增长0.4%和1.5%,均高于预估值。

周三美国商务部公布的数据显示,美国9月新屋销售较前月升18.9%,这是1992年1月以来的最大百分比增幅,经季节性调整后年率为66.7万户,为2007年10月以来最高,预期为55.0万户。8月新屋销售年率上修后为56.1万户,前值为56万户。与此同时,商务部数据显示,美国9月耐用品订单较前月增长2.2%,创下今年6月以来最高水平,市场预估为增长1.0%。由于9月耐用品订单跳涨,年率则高达8.3%,连续第8个月录得年率上涨。此外,美国9月扣除运输的耐用品订单较前月增长0.7%,市场预估为增长0.5%;美国9月扣除飞机的非国防资本财订单较前月增长1.3%,市场预估为增长0.5%;美国9月扣除国防的耐久财订单增长2.0%。

汇市

上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1804,时段内小幅上扬,尾盘交投于1.1814附近。从技术面看,MACD绿色动能柱适度拉伸,KDJ指标指向中线上方,预示汇价短线下行压力开始减弱。上行初步支阻力于1.1836,进一步阻力位于1.1859,更关键阻力位于1.1902;汇价下行的初步支撑位于1.1770,进一步支撑位于1.1727,更关键支撑位于1.1704。

英镑/美元:该时段开于1.3235,时段内适度走高,尾盘交投于1.3259附近。从技术面看,MACD绿色动能柱稳步收缩,KDJ指标中线上方继续上行,显示汇价近期重获上行动能。汇价上行的初步阻力位于1.3318,进一步阻力位于1.3375,更关键阻力位于1.3479;汇价下行的初步支撑位于1.3157,进一步支撑位于1.3053,3更关键支撑位于1.2996。

美元/日元:该时段开于113.74,时段内承压回落,尾盘交投于113.62附近。从技术面看,MACD红色动能柱基本持平,KDJ指标高位再度上行,表明汇价上行动能仍在发酵。汇价上行初步阻力位于114.16,进一步阻力位于114.58,更关键阻力位于114.93;汇价下行的初步支撑位于113.39,进一步支撑位于113.04,更关键支撑位于112.62。

股市

美国股市周三(10月25日)收盘下跌,道指和标普500指数遭遇七周来最惨的一天,因一批企业发布令人失望的季度业绩,及公债收益率上涨。道琼工业指数收挫112.30点,或0.48%,至23,329.46点;标准普尔500指数收跌11.98点,或0.47%,至2,557.15点;纳斯达克指数收跌34.54点,或0.52%,至6,563.89点。纽约证交所跌涨股家数比为2.96:1,纳斯达克市场为2.07:1。根据汤森路透数据,美国各证交所共计有约73亿股成交,过去20日日平均成交量为59.1亿股。

欧洲股市周三(10月25日)收盘跌至近四周低位,一批企业发布好坏不一的业绩,促使投资者在欧洲央行决定货币政策前一天获利回吐。英股富时100指数收跌1.05%,德股DAX指数收挫0.46%,法股CAC-40指数收跌0.37%。制药业巨擘葛兰素史克跌幅较大,因有关消费者健康业务并购的言论引发对派息的担心,抵消了强劲业绩带来的影响。“投资者仍聚焦派息的安全性,”Leerink分析师Seamus Fernandez称。葛兰素史克股价急挫5.5%,医疗保健股成为跌幅第二大类股,拖累泛欧STOXX 600指数下跌0.6%,报387.13点,为9月底以来最低水平。股市下跌,尽管经济数据保持强劲。强劲的经济数据,以及企业利润稳固增长是驱动今年股市升势的主要动力。一些基金经理预计尽管全球宏观经济形势仍利多,但股市将进行回调。

债市

美国公债收益率周三(10月25日)攀升,受强劲的美国耐久财订单和新屋销售数据提振,投资人还在揣测美国总统特朗普对美联储主席的提名人选。午后,美国10年期公债收益率升至2.440%,高于周二尾盘的2.406%,稍早该收益率触及3月21日来最高的2.475%。30年期美国公债收益率报2.951%,高于周二尾盘的2.923%。30年期美国公债收益率盘中升至五个月高位2.980%。美国两年期公债报1.602%,高于上日尾盘的1.577%。该收益率稍早触及九年高位1.623%。指标10年期公债收益率触及七个月高位,30年期公债收益率攀升至五个月峰值。两年期公债收益率也上涨,升至九年最高。

欧元区公债收益率周三(10月25日)上涨,因英国和美国利率升高的预期,给本已受欧洲央行将撤走刺激政策打压的债市增添压力。德国指标10年期公债收益率接近三周高位0.49%,全日升1个基点,较日低高3个基点,其它欧元区大部分公债收益率也逆转早盘的跌势,全日普遍走高。收益率走高,因欧洲央行将于明日召开会议,市场预期会议将暗示减少购债计划,因该行将逐渐撤走危机后的刺激举措。美债收益率触及七个月高位的2.475%,因预期特朗普总统将任命鹰派联储主席。英国10年期公债收益率也急升5个基点,至1.44%,因英国第三季经济增长意外加速,令英国央行重新回到在下周会议上进行10年来首次升息的轨道。收益率上涨,帮助德国发债机构标售30亿欧元10年期公债获强劲需求,这在周四欧洲央行货币政策会议前给市场一个令人鼓舞的信号。

在资金面以及监管担忧施压下,中国债市周三(10月25日)早盘期现货重返弱势,银行间债市10年国债活跃券收益率上行逾3个基点(bp)破3.75%,创2014年12月以来新高,中金所10年期国债期货主力合约盘中亦创出五个半月来低点。周三剩余期限近10年的国债170018券最新成交在3.7525%附近,盘中最高至3.7550%,上日尾盘为3.72%;同期限国开债170215最新成交为4.3425%,上日尾盘在4.3175%。与此同时,中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报96.820元人民币,较上日结算价跌0.15%;10年期国债主力合约T1712收报93.875元,较上日结算价跌0.25%。一级市场方面,财政部上午招标的三年新发国债中标利率3.60%,同时招标续发行的七年期国债中标收益率3.7714%,均稍高于二者此前3.58%和3.75%的预测均值。市场资金方面,中国央行公开市场周三结束连续六日净投放,逆回购规模仅对冲到期,交易员称符合预期,对资金面影响不大。步入10月税期尾声,受益于央行此前投放,周三银行间资金供需总体平稳,今起开始跨月的七天利率早盘涨幅亦有限。中国央行周三进行1,600亿元人民币逆回购操作,其中七天期1,000亿元,14天期600亿元,完全对冲当日到期量,结束此前连续六日净投放。

商品市场

国际现货黄金周三(10月25日)亚市早盘开于1276.15美元/盎司后,金价震荡下行,一路走低。欧市小幅反弹,后再转跌,跌宕起伏,录得日内低点1270.78美元/盎司。美市金价波幅加大,多方交锋激烈,多头猛攻,录得日内高点1279.99美元/盎司后下挫,金价再转盘整,终收于1277.01美元/盎司,上涨0.68美元,涨幅0.05%。

COMEX12月期金周三(10月25日)下跌0.7美元,跌幅0.05%,收于1279美元/盎司。

美国WTI原油12月期货周三(10月25日)收跌0.29美元,或0.55%,报52.18美元/桶。布伦特原油12月期货周三收涨0.11美元,或0.19%,报58.44美元/桶。虽然伊拉克供应问题和美国成品油库存大幅下降为油价带来了一定支撑,但美国原油库存和产量双双攀升日内依然令油价承压。美国WTI原油期货价格盘中最低触及51.91美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及58.74美元/桶。

经济数据和财经事件方面,周四(10月26日)关注重点:15:30 瑞典央行公布利率决定和货币政策报告;16:00 挪威央行公布利率决定和货币政策报告;17:00 挪威央行行长奥尔森在货币经济中心发表讲话;18:00 英国10月CBI零售销售预期指数;19:45 欧洲央行公布利率决议;20:30 欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会;20:30 美国上周季调后初请失业金人数;22:00 美国9月NAR季调后成屋签约销售指数;22:30 明尼亚波利斯联储主席卡什卡利在其联储主办的活动上致开幕辞。

2017-10-26

关键词阅读:FX168金融市场报告汇市债市黄金原油宏观经济

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