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FX168金融市场日报第1642期(2017年10月27日)

文/Becky2017-10-27 10:44:03来源: FX168财经网

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上一交易日市况回顾

周四(10月26日)欧元/美元急挫,录得16个月来最糟糕单日表现,因欧洲央行将购债计划延长至2018年,降低了该行明年升息的可能性。美元升1%,录得12月15日以来最大单日升幅,受对即将推出联邦减税计划和美国总统特朗普选择的美联储新主席会比现任主席耶伦更快速度升息的揣测提振。贵金属价格遭受重挫,国际油价小幅上涨,欧美股市多数走高。本交易日,市场关注美国第三季度GDP和核心PCE。外汇:欧元/美元收报1.1649;英镑/美元收报1.3160;澳元/美元收报0.7658;美元/日元收报113.97;美元/加元收报1.2845;美元/瑞郎收报0.9975。大宗商品:现货金收报1266.90美元/盎司;Comex期金收报1269.6美元/盎司;现货银收报16.77美元/盎司;Comex期银收报16.811美元/盎司;布伦特原油收报59.04美元/桶;NYMEX原油收报52.64美元/桶。欧美股市:道琼工业指数收高71.40点,或0.31%,至23,400.86点;标准普尔500指数收升3.25点,或0.127%,至2,560.40点;纳斯达克指数收跌7.117点,或0.11%,至6,556.774点。泛欧STOXX 600指数上涨1.1%,至391.45点,多数板块大幅上涨,主要欧洲股市也急升,特别是德国,德股DAX指数劲升1.4%,触及纪录收盘新高。英股富时指数收涨0.53%,法股CAC 40指数收高1.5%。

经济数据方面,根据英国商业联合会(CBI)于本周四(10月26日)公布的调查显示,英国零售业销售额在10月份以2009年初英国最后一次陷入衰退以来的最快速度大幅下滑。CBI的月度零售销售余额从9月份的两年高点+42断层式下滑至-36,是自2009年3月以来的最低水平。CBI调查报告中的零售销售的三个月平均值也从9月份的+18跌至-1。

汇市

上一交易日纽约时段,欧元/美元开于1.1720,时段内承压重挫,尾盘交投于1.1651附近。从技术面看,MACD绿色动能柱大幅拉伸,KDJ指标下行进入超卖区域,预示汇价短线下行压力再度加大。上行初步支阻力于1.1777,进一步阻力位于1.1905,更关键阻力位于1.1974;汇价下行的初步支撑位于1.1580,进一步支撑位于1.1511,更关键支撑位于1.1383。

英镑/美元该时段开于1.3177,时段内适度下挫,尾盘交投于1.3150附近。从技术面看,MACD绿色动能柱小幅收缩,KDJ指标中线下方拐头向上,显示汇价近期走势仍将保持震荡。汇价上行的初步阻力位于1.3244,进一步阻力位于1.3329,更关键阻力位于1.3378;汇价下行的初步支撑位于1.3110,进一步支撑位于1.3061,3更关键支撑位于1.2976。

美元/日元该时段开于113.79,时段内获得提振,尾盘交投于114.07附近。从技术面看,MACD红色动能柱适度扩张,KDJ指标高位继续上行,表明汇价上行势头仍将延续。汇价上行初步阻力位于114.25,进一步阻力位于114.53,更关键阻力位于114.99;汇价下行的初步支撑位于113.51,进一步支撑位于113.05,更关键支撑位于112.77。

股市

美国股市周四(10月26日)收盘道指和标普500指数上涨,此前发布的一批企业业绩利好,但涨幅受限,因纳斯达克指数受医疗保健类股走低拖累下跌。道琼工业指数收高71.40点,或0.31%,至23,400.86点;标准普尔500指数收升3.25点,或0.127%,至2,560.40点;纳斯达克指数收跌7.117点,或0.11%,至6,556.774点。纽约证交所涨跌股家数比为1.08:1,纳斯达克市场为1.04:1。根据汤森路透数据,美国各证交所共计有约70.4亿股成交,过去20日日平均成交量为59.7亿股。陶氏杜邦涨2.8%,给标普500指数带来的推动最大。医疗保健类股下跌1.03%,令股指涨幅受限,新基急挫16.4%领跌,给标普500和纳斯达克指数带来的拖累最大。

欧洲股市周四(10月26日)从四周低位上涨,受欧洲央行决定延长刺激计划和对加泰罗尼亚危机将有突破的希望提振,个股也受到第三季业绩消息的影响。泛欧STOXX 600指数上涨1.1%,至391.45点,多数板块大幅上涨,主要欧洲股市也急升,特别是德国,德股DAX指数劲升1.4%,触及纪录收盘新高。英股富时指数收涨0.53%,法股CAC 40指数收高1.5%。西班牙IBEX股指收涨1.9%,因对加泰罗尼亚情势将有突破抱有希望,燃点投资者的乐观情绪。诺基亚在是跌幅最大的STOXX指数成份股,暴跌17.5%,此前公司公布弱于预期的季度盈利。根据汤森路透数,STOXX 600指数成份股公司第三季盈利增长预期为3.4%,低于7月时预估为增长约10%。

债市

美国公债收益率周四(10月26日)上涨,盘中交投震荡,因此前七年期美债标售需求疲弱,投标倍数为去年8月来最低。纽约尾盘,10年期美债收益率报2.453%,高于周三的2.444%,周三曾触及七个月峰值。30年期美债收益率报2.959%,高于周三的2.955%,周三曾触及五个月高位。七年期美债收益率在标售后报2.296%,高于周三的2.282%。七年期美债标售的得标利率为2.280%,高于标售前二级市场的水准,且为1月以来七年期公债标售的最高。需求规模为669亿美元,投标倍数为2016年8月来最低的2.39,远低于上月的2.70和均值2.56。包括外国央行等金融机构在内的间接投标得标规模占比为63.4%,为5月来最低,且低于上次标售的70.6%和均值69.1%。

欧元区公债收益率和欧元周四(10月26日)下跌,此前欧洲央行宣布,削减月度购债规模,将购债计划延续到至少2018年9月。欧债收益率全面下跌。德国10年期公债收益率下跌4个基点,至0.43%。公债收益率和货币市场利率下降,因投资者开始消化,到明年底欧洲央行升息机率不到30%的预期。西班牙10年期公债收益率势将创下年内最大单日跌幅,部份受加泰罗尼亚地区政治情势发展所驱动。

中国债市周四(10月26日)早盘震荡偏弱。银行间债市10年国债收益率最高升至3.81%,再创2014年12月以来新高,中金所10年国债期货主力合约亦一度跌逾0.3%,创八个半月来新低;期现货随后虽暂时企稳,但市场心态依旧较为脆弱。周四剩余期限近10年的国债170018券最新成交在3.7975%附近,上日尾盘为3.79%;同期限国开债170215最新成交为4.3850%,盘中最高升至4.40%上方,上日尾盘在4.38%。与此同时,中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报96.540元人民币,较上日结算价跌0.13%;10年期国债主力合约T1712收报93.515元,较上日结算价跌0.14%,盘中最低曾下探至93.320元。市场资金方面,中国银行间市场周四资金面较上日略有收敛,但仍未见紧张。交易员称,央行公开市场小幅净投放呵护市场情绪,流动性依然稳势不改;惟跨月品种七天期资金供给稍有下滑且价格略升。

商品市场

国际现货黄金周四(10月26日)亚市早盘开于1277.01美元/盎司后,金价震荡上行,一路攀升,亚市盘中刷新日高至1282.42美元/盎司。随后金价触顶回落加速下滑逾4美元,欧市开盘后触底小幅反弹随后再次走低。纽市开盘前后多空厮杀惨烈,金价震荡加剧,在急剧下跌之后拔地而起,随后空头占据上方金价一路走下坡路,尾盘刷新日内低点至1265.32美元/盎司并收于这一水平略上方。

国际现货黄金周四(10月26日)亚市早盘开于1277.01美元/盎司,最低下探1265.32美元/盎司,最高上涨至1282.42美元/盎司,收于1266.90美元/盎司,下跌10.11美元,跌幅0.78%。

美国WTI原油12月期货周四(10月26日)收涨0.46美元,或0.88%,报52.64美元/桶。布伦特原油12月期货周四收涨0.86美元,或1.47%,报59.30美元/桶。沙特能源部长的积极言论和中东供应受阻依然为油价提供着强势支撑,同时美国预算决议通过后市场风险情绪大幅提升,这为原油等风险资产带来利好。美国WTI原油期货价格盘中最高触及51.91美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及57.87美元/桶。

经济数据和财经事件方面,周五(10月27日)关注重点:

20:30 美国第三季度实际GDP初值、第三季度实际个人消费支出初值、第三季度核心PCE物价指数初值;22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值。

2017-10-27

关键词阅读:FX168金融市场报告汇市债市黄金原油宏观经济

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