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FX168金融市场日报第1645期(2017年11月1日)

文/Sarah2017-11-01 09:32:56来源: FX168财经网

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上一交易日市况回顾

周二(10月31日)美国公布的10月消费者信心指数攀升至近17年高位,美元指数温和反弹,最高升至94.70,但随后很快冲高回落。美元未能守住涨幅,主要因政治因素的打压,尤其是通俄门以及美联储主席人选令美元多头持有谨慎情绪。与此同时,周二日本央行(BOJ)如预期宣布维持货币政策不变,但小幅下调了本财年的通胀预期,之后美元/日元劲扬,纽约时段尾盘上涨0.45%,此前一度触及10月20日来低位112.95。

商品市场和股市,周二(10月31日)国际现货黄金下挫,最低下探1267.63美元/盎司。与此同时,国际油价则延续涨势,因OPEC产量下滑表明减产立场。此外,周二美国股市上涨收高,欧洲股市则持于5个月高位。

外汇:欧元/美元收报1.1644;英镑/美元收报1.3281;澳元/美元收报0.7655;美元/日元收报113.62;美元/加元收报1.2884;美元/瑞郎收报0.9975。

大宗商品:现货金收报1271.20美元/盎司;Comex期金收报1270.50美元/盎司;现货银收报16.69美元/盎司;Comex期银收报16.693美元/盎司;NYMEX原油收报54.38美元/桶;布伦特原油收报61.37美元/桶。

欧美股市:道琼工业指数收涨28.5点,或0.12%,至23,377.24点;标准普尔500指数上涨2.43点,或0.09%,至2,575.26点;纳斯达克指数收高28.71点,或0.43%,至6,727.67点。英股富时指数收升0.07%,法股CAC 40指数收涨0.18%,泛欧STOXX 600指数收升0.4%。

经济数据方面,周二(10月31日)日本总务省统计局公布的数据显示,日本9月失业率持稳于2.8%,预期和前值也均为2.8%。

周二中国国家统计局公布的数据显示,中国10月官方制造业采购经理人指数自52.4降至51.6,亦不及预期的52.1。

周二欧盟统计局(Eurostat)公布的数据显示,欧元区19个国家的国内生产总值(GDP)在7-9月环比增长0.6%,同比增长2.5%。欧元区9月失业率降至劳动力总数的8.9%,或1451.3万人,8月失业率则下修至9.0%,或1460.9万。

周二公布的美国10月谘商会消费者信心指数为125.9,升至2000年12月以来最高,预估为121.0,9月经修正后为120.6,前值为119.8。与此同时,其他数据显示,10月美国消费者现况指数为151.1,9月经修正后为146.9,前值为146.1;10月美国消费者预期指数为109.1,9月经修正后为103.0,前值为102.2;10月就业难获得指数为17.5,9月经修正后为18.0,前值为18.1;10月消费者一年期通胀率预期为4.7%,9月为4.9%。

汇市

上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1638,时段内小幅上扬,尾盘交投于1.1647附近。从技术面看,MACD绿色动能柱小幅收缩,KDJ指标低位上行,预示汇价下行动能继续减弱。上行初步支阻力于1.1642,进一步阻力位于1.1605,更关键阻力位于1.1586;汇价下行的初步支撑位于1.1662,进一步支撑位于1.1681,更关键支撑位于1.1700。

英镑/美元:该时段开于1.3249,时段内延续涨势,尾盘交投于1.3285附近。从技术面看,MACD红色动能柱继续拉伸,KDJ指标向上深入超买区域,显示汇价近期涨势有望延续。汇价上行的初步阻力位于1.3316,进一步阻力位于1.3352,更关键阻力位于1.3415;汇价下行的初步支撑位于1.3217,进一步支撑位于1.3154,3更关键支撑位于1.3118。

美元/日元:该时段开于113.40,时段内稳步反弹,尾盘交投于113.64附近。从技术面看,MACD绿色动能柱收缩殆尽,KDJ指标向下接近中线附近,表明汇价上行势头依然较弱。汇价上行初步阻力位于113.91,进一步阻力位于114.20,更关键阻力位于114.68;汇价下行的初步支撑位于113.14,进一步支撑位于112.66,更关键支撑位于112.37。

股市

美国股市周二(10月31日)收高,亿滋国际和凯洛格等消费类公司发布业绩后股价跳升,科技股进一步走高,提振股市以上涨结束10月的交易。道琼工业指数收涨28.5点,或0.12%,至23,377.24点;标准普尔500指数上涨2.43点,或0.09%,至2,575.26点;纳斯达克指数收高28.71点,或0.43%,至6,727.67点。三大股指均录得2月以来最大月度涨幅。纽约证交所涨跌股家数比为1.68:1,纳斯达克市场为1.78:1。根据汤森路透数据,美国各证交所共计有约68亿股成交,过去20日日平均成交量为61亿股。投资者也在等待可能就在本周宣布的美联储下任主席提名人选,消息人士告诉路透称,特朗普总统可能选定联储理事鲍威尔,他被看做在利率政策方面更加鸽派,所以对股市相对友好。美联储周二开始了为期两日的会议,但市场普遍认为联储在周三的声明中维持利率不变。

欧洲股市周二(10月31日)持于五个月高位,因第三季数据提振了对股市具有韧性的信心。10月欧股升幅达1.8%,为连续第二个月上涨。英股富时指数收升0.07%,法股CAC 40指数收涨0.18%。泛欧STOXX 600指数收升0.4%,大部分股市和板块上涨,因最新发布的数据显示,上季欧元区经济增速快于预期,失业率降至近9年低位。西班牙股市IBEX指数录得5月以来的最大月度升幅,当日上涨0.7%,此前被罢黜的加泰罗尼亚地区领袖普伊格蒙特同意西班牙中央政府为结束地区要求独立产生的危机而召集的提前大选。

债市

美债价格周二(10月31日)持稳,因投资者等待本周的诸多事件,市场参与人士预计公债价格可能因此会在本周余下时间里发生波动。指标10年期公债价格下跌1/32,收益率报2.37%,全日基本持平。五年期公债/30年期公债收益率差从周一的88.2个基点缩减至86.5个基点。周二美国公布10月消费者信心跳升至近17年高位后,公债收益率一度上涨。

意大利10年期公债收益率10月创下两年多来最大月线跌幅,此前意大利债信评级意外被上调,欧洲央行决定延长购债计划,且意大利通过了新的选举制度。意大利指标10年期公债收益率下跌2个基点至10个月最低点1.82%。据Tradeweb数据,该收益率本月下降了约34个基点,创下2015年7月以来最大月线跌幅。西班牙公债收益率跌至六周低位,报1.46%,10月下跌15个基点,录得年内最大月度跌幅。高评级的德国10年期公债收益率本月下跌10个基点。意大利和德国公债收益率差在146个基点,为2016年10月以来的最低水平。西班牙和德国公债收益率差为约五周最低。大部分欧元区公债收益率周二持平,此前发布的数据显示,第三季欧元区经济增速快于预期,失业率降至近九年低位。但10月消费者通胀降至1.4%,此前两个月的增速较快。相比其它国家公债,意大利和西班牙公债收益率触及多个月新低,最近数日出现一系列令人惊奇的走势。意大利公债收益率的跌幅超过其他欧元区公债,原因是近期意大利方面传出利好消息。意大利议会通过新的选举制度,这料将限制反建制的五星运动(5-Star Movement),但却有利于主流政治团体,从而舒缓了对将要进行的全国选举的担忧。此外,欧洲央行虽然削减购买量,但表示会把资产购买计划延长至明年,也提振二线国家债券市场。标普评级周五将意大利主权信用评级意外上调至“BBB”,为至少30年来的首次上调,提振意大利公债。

中国银行间债市周二(10月31日)早盘企稳震荡。交易员称,10月官方PMI低于预期,及央行早早询量周五的MLF需求等,平复现券前日的恐慌情绪,收益率暂止住升势,脱离昨日盘中高点。不过因月末资金面持续紧张,收益率修复程度有限。周二剩余期限约10年的国开债170215券最新报价在4.4950%/4.490%,上日尾盘为4.5050%/4.49%;剩余期限近10年的国债170018券最新报价为3.90%/3.88%,上日交易日尾盘为3.92%/3.8850%。与此同时,中国金融期货交易所10年期国债主力合约T1712收报92.705元,较上日结算价上涨0.34%%;五年期国债主力合约TF1712收报96.055元,较上日结算价上涨0.23%。一级市场方面,缩量后的国开债增发结果总体向好,一、五和10年固息债中标收益率分别为3.9392%、4.4160%和4.4550%,此前市场预测均值3.91%、4.50%和4.48%,五年、10年均低于预期。市场资金方面,月末最后一天,中国央行公开市场周二净投放量仅略增,本周即使续做MLF也难解近渴。另一方面,银行类机构出于时点指标考核考虑,出资更为谨慎,导致银行间市场资金面紧势加剧。

商品市场

国际现货黄金周二(10月31日)亚市早盘开于1275.86美元/盎司后,在高位震荡盘整,维持窄幅交投,亚市盘尾刷新日高至1277.97美元/盎司。欧市开盘后黄金空头发威,金价迅速走低,来到1270美元/盎司关口略上方。纽市开盘前后空头再次爆发,金价短线下滑约4美元,跌破1270美元/盎司关口,刷新日低至1267.63美元/盎司,随后金价触底反弹终收于1272.20美元/盎司,下跌4.66美元,跌幅0.37%。

美国12月期金收跌7.20美元,或0.6%,报1270.50美元/盎司,本月跌1%。

美国WTI原油12月期货周二(10月31日)收涨0.23美元,或0.42%,报54.38美元/桶。布伦特原油1月期货周二收涨0.47美元,或0.77%,报61.37美元/桶。10月石油输出国组织(OPEC)产量下滑表明该组织减产决心坚定,有助于油市重归均衡,不过美元企稳于高位依然限制着油价进一步的上涨空间。美国WTI原油期货价格盘中最高触及54.58美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及61.18美元/桶。

经济数据和财经事件方面,周三(11月1日)关注重点:13:00 日本央行副行长中曾宏参加东京第四届金融科技论坛;17:30英国10月Markit/CIPS制造业采购经理人指数;18:15 英国央行副行长坎利夫和伍兹出席英国上议院欧盟金融事务下属委员会听证会;20:15美国10月ADP就业人数变动;22:00美国9月营建支出;22:00美国10月ISM制造业采购经理人指数;22:30美国上周EIA原油库存变化;美国众议院公布关于税制全面改革的提案。

2017-11-1

关键词阅读:FX168金融市场报告汇市债市黄金原油宏观经济

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