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FX168金融市场日报第1646期(2017年11月2日)

文/Sarah2017-11-02 09:32:40来源: FX168财经网

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上一交易日市况回顾

周三(11月1日)美元维持坚挺,兑日元触及近3个半月高点114.27,因美国经济数据强劲且美联储(FED)政策声明强化了12月升息的概率。周三美元/日元上扬0.5%,徘徊于7月中旬以来高位下方。美元/瑞郎上扬0.6%,逼近5月中以来高位。欧元/美元则跌至1.1615。此外,纽元/美元一度上扬1.2%,触及1周高位,因周三公布的新西兰失业率降至9年低位。

商品市场和股市方面,周三(11月1日)国际现货黄金维持涨势,国际油价则承压回落。与此同时,美国股市微幅收涨,欧洲股市亦走高触及2年高位。

外汇:欧元/美元收报1.1617;英镑/美元收报1.3245;澳元/美元收报0.7674;美元/日元收报114.15;美元/加元收报1.2864;美元/瑞郎收报1.0031。

大宗商品:现货金收报1274.62美元/盎司;Comex期金收报1277.30美元/盎司;现货银收报17.12美元/盎司;Comex期银收报17.176美元/盎司;NYMEX原油收报54.30美元/桶;布伦特原油收报60.49美元/桶。

欧美股市:道琼工业指数收高57.77点,或0.25%,至23,435.01点;标准普尔500指数收高4.10点,或0.16%,至2,579.36点;纳斯达克指数收低11.14点,或0.17%,至6,716.53点。泛欧STOXX 600指数连升第5日,10月升幅近2%。英股富时指数收低0.07%,法股CAC 40指数收涨0.2%,泛欧STOXX 600指数收升0.4%,德股DAX指数周三跳升1.8%,西班牙IBEX指数收低0.2%。

经济数据方面,周三(11月1日)公布的数据显示,美国10月ADP就业人数增加23.5万人,预期增加20.0万人,前值修正为增加11.0万人,初值增加13.5万人。10月份,雇员人数在1-49人之间的企业新增雇员7.9万人;雇员人数在50-499人之间的中型企业新增雇员6.6万人;雇员人数在500人及以上的大型企业新增雇员9.0万人。按行业分类,10月服务业部门就业人数增加15.0万人,商品制造行业增加了8.5万个就业岗位。

周三美国供应管理协会(ISM)公布的另一项数据显示,10月制造业指数为58.7,预估为59.5,9月为60.8。10月制造业投入物价分项指数为68.5,预估为68.0,9月为71.5;10月制造业新订单分项指数为63.4,9月为64.6;10月制造业就业分项指数为59.8,预估为60.0,9月为60.3。

汇市

上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1634,时段内承压下跌,尾盘交投于1.1613附近。从技术面看,MACD绿色动能柱继续收缩,KDJ指标低位拐头向下,预示汇价下行势头仍将延续。上行初步支阻力于1.1648,进一步阻力位于1.1678,更关键阻力位于1.1700;汇价下行的初步支撑位于1.1596,进一步支撑位于1.1574,更关键支撑位于1.1544。

英镑/美元:该时段开于1.3260,时段内适度下挫,尾盘交投于1.3243附近。从技术面看,MACD红色动能柱基本持平,KDJ指标高位继续上行,显示汇价上行动能仍在释放。汇价上行的初步阻力位于1.3297,进一步阻力位于1.3348,更关键阻力位于1.3378;汇价下行的初步支撑位于1.3216,进一步支撑位于1.3186,3更关键支撑位于1.3135。

美元/日元:该时段开于113.96,时段内延续涨势,尾盘交投于114.15附近。从技术面看,MACD红色动能柱开始显现,KDJ指标高位继续上行,表明汇价短线有望续探高位。汇价上行初步阻力位于114.42,进一步阻力位于114.68,更关键阻力位于115.10;汇价下行的初步支撑位于113.74,进一步支撑位于113.32,更关键支撑位于113.06。

股市

美国股市道琼工业指数和标准普尔500指数周三(11月1日)微幅收高,此前美联储宣布维持利率不变,且对美国经济表现的评估令人鼓舞。道琼工业指数收高57.77点,或0.25%,至23,435.01点;标准普尔500指数收高4.10点,或0.16%,至2,579.36点;纳斯达克指数收低11.14点,或0.17%,至6,716.53点。纽约证交所涨跌股家数比为1.09:1,纳斯达克市场跌涨股家数比例为1.69:1。根据汤森路透数据,美国各证交所共计有约69亿股成交,过去20日日平均成交量为近62亿股。

欧洲股市周三(11月1日)触及两年峰值,受强劲的企业业绩和全球股市创新高提振,但渣打集团大跌令银行股承压。英股富时指数收低0.07%,法股CAC 40指数收涨0.2%。泛欧STOXX 600指数收升0.4%,盘中一度大涨0.7%,至2015年8月来最高的398.05点。该指数上扬,部分上受益于德股DAX指数在周二假期休市后今日补涨。德股DAX指数周三跳升1.8%,创纪录新高,并录得逾六个月来最大单日升幅。市场继续摆脱对西班牙加泰罗尼亚寻求独立的担忧,但西班牙IBEX指数跑输,收低0.2%。泛欧STOXX 600指数连升第五日,10月升幅近2%,也从全球市场中找到指引。美国减税预期、经济复苏和科技周期强劲带动了全球股市走强。天表现最好的是英国制药商Indivior INDV。在美国当局建议批准一种阿片类药物后,该药物的价格飙升了8%以上。英国渣打集团重挫6.1%,尽管该行税前获利大涨78%,但开支增加和营收持平给派息的希望浇了冷水。

债市

美债收益率周三(11月1日)下跌,收益率曲线为2007年以来最平,此前美国财政部称,未来几个月保持债券标售规模稳定,尽管美联储计划减少所持债券。指标10年期美债收益率跌至2.37%,财政部宣布融资计划前为2.40%。五年期/30年期美债收益率曲线趋平至最低82.7个基点,为2007年底以来的最低水平。美国政府表示,有意在2月宣布政策变化,且政策变化取决于财政预测。财政部借款咨询委员会(TBAC)还表示,国库券、两年期、三年期和五年期美债可能是适合增加发行量的券种。

10年期德国公债与美国公债收益率之差周三(11月1日)扩大至接近4月以来最阔水准,稍晚美联储将公布会议决定,料将强化12月升息预期。美国10年期公债较可比德债收益率差扩大至202个基点,接近上周触及的六个月高位204个基点。外界对于下任美联储主席人选的猜测愈发热烈之际,美联储周三料将按兵不动,但可能指出经济增强,其愈发接近下月升息。这与欧洲货币政策前景形成强烈反差,欧洲央行上周表示,只会在购债计划结束之后很久才会升息。欧洲央行购债计划至少会持续到2018年9月。这刺激欧洲公债近日一波强劲涨势,特别是南欧国家公债被视为欧洲央行宽松政策的最大受惠者。货币市场走势显示欧洲央行行长德拉基全部八年任期内都不会加息。周美国公债收益率大跌,因市场揣测美联储下任主席人选,而且亦担心对2016年美国大选中对“通俄门”的调查。在数据显示美国10月制造业活动从13年半高位回落后,美债收益率周三下跌。在欧元区,德国10年期公债收益率小涨至0.37%,多数欧元区高评级公债收益率亦微升1-2个基点。南欧国家公债价格涨势没有显露出消退迹象,意大利10年期公债收益率1月来首次跌穿1.80%。

中国银行间债市周三(11月1日)早盘延续暖势,随着月初资金面好转,现券买气进一步升温。周二10年国债170018券早盘成交在3.87%,在午间招标结果出炉后收益率跌至3.86%,上日尾盘在3.88%;10年国开债170215招标后成交收益率从4.4650%跌至4.4575%,上日尾盘在4.48%左右。与此同时,中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报96.190元人民币,较上日结算价上涨0.12%;10年期国债主力合约T1712早盘收报92.965元,较上日结算价上涨0.26%。一级市场方面,中国财政部上午招标发行的一年期及10年期固息国债,中标利率分别为3.54%和3.82%,均低于此前市场预测均值3.55%和3.88%。两期债边际中标利率分别为3.59%和3.85%,投标倍数为2.20倍和4.16倍。提振活跃现券收益率又有所下行。市场资金方面,中国央行公开市场周三进行总额2,400亿元人民币逆回购操作,其中七天期1,400亿元,14天期400亿元,63天期600亿元,与今日逆回购到期总量完全对冲。中国银行间市场周三资金面明显好转,大行和股份制银行融出积极。交易员称,跨月结束机构出钱顾虑减少,隔夜和七天等主要期限市场供给相对平稳;月初市场扰动因素不多,预计未来几天流动性仍会延续偏松的态势。

商品市场

国际现货黄金周三(11月1日)亚市早盘开于1271.04美元/盎司后,金价短暂下挫,录得日内低点1268.07美元/盎司后震荡上行,一路走高,录得日内高点1280.93美元/盎司后金价转跌。欧市金价短暂反弹。美市金价波幅变窄,金价缩减涨幅,终收于1274.62美元/盎司,上涨3.58美元,涨幅0.28%。

COMEX12月期金周三(11月1日)上涨6.8美元,涨幅0.5%,收于1277.30美元/盎司。

美国WTI原油12月期货周三(11月1日)收跌0.08美元,或0.15%,报54.30美元/桶。布伦特原油1月期货周三收跌0.45美元,或0.74%,报60.49美元/桶。美国原油库存报告好坏参半,不过美联储政策声明加强了12月加息可能,这令美元走强从而打压油价。美国WTI原油期货价格盘中最低触及53.89美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及60.01美元/桶。

经济数据和财经事件方面,周四(11月2日)关注重点:16:50 法国10月Markit/CDAF制造业PMI终值;16:55 德国10月Markit/CDAF制造业PMI终值;16:55 德国10月季调后失业率;17:00 欧元区10月Markit制造业采购经理人指数终值;17:00 挪威央行发布2017金融稳定报告;20:00 英国央行公布利率决议、会议纪要及通胀报告;20:30 美国上周季调后初请失业金人数;20:30 英国央行行长卡尼召开新闻发布会;20:30 美联储理事鲍威尔参加替代参考利率委员会(ARRC)圆桌会议。

2017-11-2

关键词阅读:FX168金融市场报告汇市债市黄金原油宏观经济

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