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FX168金融市场日报第1647期(2017年11月3日)

文/Sarah2017-11-03 09:18:27来源: FX168财经网

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上一交易日市况回顾

周四(11月2日)美国税改要点公布之后,美元指数短线却加速下滑,刷新1周低位至94.41。与此同时,在鲍威尔讲话期间,美元/日元微幅上涨,但之后回吐涨幅,当日仍下跌。欧元/美元升至1周高位1.1687,英镑/美元亦大涨录得6月来最大单日跌幅。此外,英镑兑欧元下跌近2%,为2016年10月来最大单日跌幅。英国央行货币政策委员会以7-2投票决定升息25个基点至0.50%,但预期未来3年仅需要“非常缓慢”地进一步升息。

商品市场和股市方面,周四(11月2日)国际现货黄金涨势放缓,国际油价则继续走高。与此同时,美国股市涨跌互现,欧洲股市则受业绩拖累下滑。

外汇:欧元/美元收报1.1657;英镑/美元收报1.3057;澳元/美元收报0.7712;美元/日元收报114.07;美元/加元收报1.2807;美元/瑞郎收报0.9990。

大宗商品:现货金收报1275.61美元/盎司;Comex期金收报1278.10美元/盎司;现货银收报17.10美元/盎司;Comex期银收报17.137美元/盎司;NYMEX原油收报54.54美元/桶;布伦特原油收报60.62美元/桶。

欧美股市:道琼工业指数收高81.25点,或0.35%,至23,516.26点;标准普尔500指数微涨0.49点,或0.02%,至2,579.85点;纳斯达克指数收低1.59点,或0.02%,至6,714.94点。泛欧STOXX 600指数开盘触及近2年高位,日内呈下跌走势,收跌0.5%。法股CAC 40指数收跌0.07%。德股DAX指数回落0.18%。

经济数据方面,周四(11月2日)公布的数据显示,IHS Markit/ CIPS英国建筑采购经理人指数(PMI)自9月的48.1升至50.8,略高于50大关,但仍是2016年7月以来的倒数第二。

与此同时,周三公布的欧元区10月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值自58.6降至58.5,预期为58.6。

汇市

上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1672,时段内小幅下挫,尾盘交投于1.1657附近。从技术面看,MACD绿色动能柱继续收缩,KDJ指标低位拐头向上,预示汇价下行动能正逐步消退。上行初步支阻力于1.1692,进一步阻力位于1.1728,更关键阻力位于1.1768;汇价下行的初步支撑位于1.1616,进一步支撑位于1.1576,更关键支撑位于1.1540。

英镑/美元:该时段开于1.3125,时段内大幅下跌,尾盘交投于1.3053附近。从技术面看,MACD红色动能柱适度收缩,KDJ指标下行进入超卖区域,显示汇价近期涨势惨遭逆转。汇价上行的初步阻力位于1.3223,进一步阻力位于1.3388,更关键阻力位于1.3479;汇价下行的初步支撑位于1.2967,进一步支撑位于1.2876,3更关键支撑位于1.2711。

美元/日元:该时段开于113.67,时段内强势走高,尾盘交投于114.03附近。从技术面看,MACD绿色动能柱收缩殆尽,KDJ指标高位继续上行,表明汇价重获上行动能。汇价上行初步阻力位于114.34,进一步阻力位于114.61,更关键阻力位于115.01;汇价下行的初步支撑位于113.67,进一步支撑位于113.27,更关键支撑位于113.00。

股市

美国股市周四(11月2日)涨跌互现,道琼工业指数攀升至纪录高位,而Facebook下跌,抑制了标普500指数和纳斯达克指数的表现,投资者评估美国总统特朗普和共和党人公布的期待已久的税改计划。道琼工业指数收高81.25点,或0.35%,至23,516.26点;标准普尔500指数微涨0.49点,或0.02%,至2,579.85点;纳斯达克指数收低1.59点,或0.02%,至6,714.94点。纽约证交所跌涨股家数比为1.06:1,纳斯达克市场涨跌股家数比为1.29:1。美国各证交所共计有约74亿股成交,高于过去20日的日均成交量62亿股。该计划提议将企业税从35%下调至20%,但也停止了某些适用于公司和个人的税收优惠。尽管许多市场观察者直指下调公司税将进一步燃点股市延续屡创纪录新高的涨势,但投资者表示,税改议案只是个开始,未来可能有许多协商尚待进行。根据汤森路透I/B/E/S,标普500指数成份股中,已有逾四分之三公布了业绩。预计标普500企业第三季获利料增长7.7%,高于10月初预期的5.9%。Facebook下跌2.0%,因投资者担心公司的支出,对其强劲的季度业绩视若无睹。该股对标普500指数和纳斯达克指数的拖累最大。特斯拉汽车(Tesla)急跌6.8%,之前该公司推迟Model 3轿车达到产量目标的时间,并公布史上最大季度亏损。Blue Apron重挫18.6%,之前该公司报告的季度亏损大于预期。

欧洲股市周四(11月2日)走低,受医疗保健和科技股下跌拖累,瑞士信贷和丹麦丹斯克银行业绩胜预期,扶助限制跌幅。泛欧STOXX 600指数开盘触及近两年高位,日内呈下跌走势,收跌0.5%。法股CAC 40指数收跌0.07%。德股DAX指数回落0.18%。英国央行周四宣布2007年以来的首次升息,逆转了去年英国公投决定脱欧后进行的紧急降息。英国央行称,预期未来三年仅需要“非常缓慢”地进一步升息。英国富时100指数逆势上行,收涨0.9%,因英国央行10年来首次升息后,英镑走低。根据汤森路透数据,近半数欧洲企业已报告第三季业绩,工业、金融和科技行业的企业表现最佳。MSCI明晟欧洲指数的成份股企业中,有66%的获利超过或符合市场预期。

债市

美债价格周四(11月2日)走高,在总统特朗普一如预期提名美联储理事鲍威尔出任下任联储主席后基本持平。指标10年期美债价格升7/32,收益率报2.35%,低于周三的2.38%,上周五曾触及2.48%。五年期/30年期美债收益率曲线趋平,收益率差收窄至最低82.1个基点,为2007年底以来的最低水平。市场认为,鲍威尔会坚持现任主席耶伦支持的货币政策立场,耶伦任期将于明年2月结束。

欧元区政府公债收益率周四(11月2日)上涨,因英国央行十年来首次加息,且美联储(FED)仍在12月升息轨道上。德国10年期公债收益率最多上涨3个基点,至0.4%,之后回落至0.38%,因投资者聚焦英国央行在会议上表现出来的谨慎态度。西班牙和法国的公债标售亦略微推高了欧债收益率,继欧洲央行上周表示延长货币刺激措施后,多数欧元区公债收益率跌至数月低点。法国和西班牙周四发行总金额约130亿欧元公债,给收益率增添上行压力,因投资者卖出为新债供应留出空间。

中国银行间债市周四(11月2日)现券收益率窄幅震荡,国债期货低开后收窄跌幅。交易员称,央行公开市场转为净回笼,但资金暂仍宽松提供支撑,现券期货暂时走稳,只是后市基本面及外围环境担忧下谨慎情绪犹存。周四10年国债170018券成交在3.855%,上日尾盘在3.865%;10年国开债170215成交在4.47%,上日尾盘在4.475%左右。与此同时,中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712收报96.200元人民币,较上日结算价下跌0.03%;10年期国债主力合约T1712收报93.025元,与上日结算价持平。上海一基金交易员称,公开市场没投放对盘初现券情绪还是有影响,国债期货也低开。市场资金方面,中国央行周四公告,上月末财政集中支出推动银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收逆回购到期等因素影响,今日不开展公开市场操作。据此计算,单日将净回笼1,400亿元人民币。中国银行间市场周四资金继续转松,场内机构轧平头寸压力继续减轻。

商品市场

国际现货黄金周四(11月2日)亚市早盘开于1274.62美元/盎司后,金价短暂下挫,录得日内低点1273.61美元/盎司后震荡上行后转跌。欧市金价跌宕起伏,但仍以上涨为主。美市金价波动加大,多空激战剧烈,金价冲高录得日内高点1284.10美元/盎司后急挫,之后再小幅反弹,终收于1275.61美元/盎司,上涨0.99美元,涨幅0.11%。

COMEX12月期金周四(11月2日)上涨0.08美元,涨幅0.1%,收于1278.10美元/盎司。

美国WTI原油12月期货周四(11月2日)收涨0.24美元,或0.44%,报54.54美元/桶。布伦特原油1月期货周四收涨0.13美元,或0.21%,报60.62美元/桶。石油输出国组织(OPEC)减产行动继续稳步推进巩固多头信心,市场预计明年将迎来供不应求的局面。美国WTI原油期货价格盘中最高触及54.83美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及60.72美元/桶。

经济数据和财经事件方面,周五(11月3日)关注重点:18:30 挪威央行行长奥尔森对卑尔根工商协会发表谈话;20:30 加拿大9月贸易帐;20:30 美国9月贸易帐;20:30 美国10月非农就业人口变动;20:30 美国10月失业率;22:00 美国9月耐用品订单终值。

2017-11-3

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关键词阅读:FX168金融市场报告汇市债市黄金原油宏观经济

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