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FX168金融市场日报第1652期(2017年11月13日)

文/Sarah2017-11-13 09:58:44来源: FX168财经网

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上一交易日市况回顾

上周五(11月10日)美元指数继续走低,当周下跌0.55%且录得1个月来最大单周跌幅,因投资者对美国税改提议中的部分内容实施时间可能推迟至2019年感到失望,令美元近期涨势嘎然而止。受减税预期提振,美元指数在9月中至上周末期间上涨了约3%。与此同时,英镑/美元周五攀升约0.5%,因英国工业产出数据优于预期,且对英国脱欧谈判取得进展的信心增强,支撑了英镑的表现。

商品市场及股市方面,周五(11月10日)国际现货黄金由盘整转为暴跌,遭到巨量抛单砸盘,最低下探至1273.58美元/盎司。与此同时,周五国际油价收跌,但周线收涨。此外,美国股市收盘微幅下跌,且周线收跌;欧洲股市下挫,创3个月来最差单周表现。

外汇:欧元/美元收报1.1663;英镑/美元收报1.3189;澳元/美元收报0.7658;美元/日元收报113.52;美元/加元收报1.2686;美元/瑞郎收报0.9959。

大宗商品:现货金收报1275.83美元/盎司;Comex期金收报1274.20美元/盎司;现货银收报16.87美元/盎司;Comex期银收报16.871美元/盎司;NYMEX原油收报56.74美元/桶;布伦特原油收报63.52美元/桶。

欧美股市:周五(11月10日)道琼工业指数收跌39.73点,或0.17%,至23,422.21点;标准普尔500指数收挫2.32点,或0.09%,至2,582.30点;纳斯达克指数收高0.89点,或0.01%,至6,750.939点。当周标普500指数下跌0.21%,道指跌0.5%。纳斯达克指数下滑0.2%,终结了六周连升走势。英股富时指数收跌0.68%,德股DAX指数收低0.42%,法股CAC 40指数下滑0.5%。STOXX 600指数跌0.4%,受累于工业股走弱,周四(11月9日)该指数录得6月底来最大单日跌幅。

经济数据方面,周五(11月10日)英国国家统计局公布的数据显示,英国9月工业产出年率为2.5%,预期为1.9%,前值修正为1.85%。与此同时,周五公布的美国11月密歇根大学消费者信心指数初值自100.7降至97.8,预期为100.9。

汇市

上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1655,时段内小幅回升,最终收于1.1663,本周上涨0.47%。从技术面看,MACD绿色动能柱收缩殆尽,KDJ指标指向中线上方,预示汇价下行风险暂时减弱。上行初步支阻力于1.1669,进一步阻力位于1.1697,更关键阻力位于1.1740;汇价下行的初步支撑位于1.1598,进一步支撑位于1.1555,更关键支撑位于1.1527。

英镑/美元:该时段开于1.3197,时段内小幅下挫,最终收于1.3189,本周回升0.87%。从技术面看,MACD绿色动能柱收缩殆尽,KDJ指标中线下方拐头向上,显示汇价短线跌势有所缓解。汇价上行的初步阻力位于1.3177,进一步阻力位于1.3212,更关键阻力位于1.3258;汇价下行的初步支撑位于1.3096,进一步支撑位于1.3050,3更关键支撑位于1.3015。

美元/日元:该时段开于113.38,时段内适度反弹,最终收于113.52,本周下跌0.45%。从技术面看,MACD绿色动能柱再度拉伸,KDJ指标指向中线下方,表明汇价近期反弹势头遭受阻滞。汇价上行初步阻力位于113.97,进一步阻力位于114.51,更关键阻力位于114.95;汇价下行的初步支撑位于112.99,进一步支撑位于112.55,更关键支撑位于112.01。

股市

美国股市周五(11月10日)收盘微幅下跌,因英特尔和苹果下跌,且在美国参众两院共和党公布差异较大的税改计划后,投资者担心下调公司税承诺的能否兑现。道琼工业指数收跌39.73点,或0.17%,至23,422.21点;标准普尔500指数收挫2.32点,或0.09%,至2,582.30点;纳斯达克指数收高0.89点,或0.01%,至6,750.939点。当周标普500指数下跌0.21%,道指跌0.5%。纳斯达克指数下滑0.2%,终结了六周连升走势。纽约证交所跌涨股家数比为1.31:1,纳斯达克市场涨跌股家数比例为1.08:1。美国各证交所共计有约64亿股成交,低于过去20日的日均成交量66亿股。标普500指数和道琼工业指数九周内首周周线下跌。美国减税预期扶助推动标普500指数自去年总统选举以来上涨20%。减税是美国总统特朗普的最主要竞选承诺之一。如果下调公司税的努力失败,将加重对特朗普推进立法的能力的担忧,并可能打压市场。市场一直押注下调公司税将会提振公司盈利。

欧洲股市周五(11月10日)创三个月来表现最差的一周,因企业获利增长放缓,且债市投资者的忧虑引发股市出现获利了结,欧股仍逼近2年高位。英股富时指数收跌0.68%,德股DAX指数收低0.42%,法股CAC 40指数下滑0.5%。STOXX 600指数跌0.4%,受累于工业股走弱,昨日该指数录得6月底来最大单日跌幅。该指数周线下跌1.9%,为8月中来最大周度跌幅,但今年迄今仍上涨7.5%。Anthilia基金经理Giuseppe Sersale表示,一些投资者可能在年底前寻求锁定利润。意大利国防合同商Leonardo周五跌幅最大,暴跌21.6%,此前公司下调获利预估。根据德银估计,STOXX 600指数成分股企业每股盈利增长放慢至7.6%,不及之前两季的双位数增幅。根据汤森路透数据,约74%的MSCI明晟欧洲经济暨货币联盟市场指数成份股公司发布了业绩,51%的业绩优于预期。至于较广泛的MSCI明晟欧洲市场指数,55%的公司业绩好于预期,而72%的标普500指数成份股公司季报优于预估。

债市

美国公债收益率周五(11月10日)攀升,收益率曲线变陡,因在本周的标售后,交易商结清一些让收益率曲线趋平的头寸,并削减所持长债。10年期公债收益率盘中触及一周半峰值2.405%,两日前触及三周低位2.304%。两年期公债收益率触及九年高位1.662%。根据汤森路透数据,两年/10年期公债收益率差从周四触及的10年最窄水准65.9个基点扩阔至74个基点。过去两周,交易商亲睐收益率曲线趋平的交易,因担忧税改,以及财政部推出年期超过30年的公债的可能性大大降低。其它因素包括,预期美联储将会进一步升息,以及美国通胀率仍将低于美联储2%的目标。

欧元区公债周五(11月10日)连续第二天下跌,分析师及交易员指称,德债期货大跌、利率决策者的讲话、及大量公债供给料将入市皆为引发跌势的原因。德国10年期公债收益率周五两周来首次触及0.41%,全日升3个基点。其他欧债收益率日内也上涨1-4个基点。意大利公债收益率本周升6个基点,为五周来首次周线上涨。两名交易消息人士向路透表示,这波跌势最先是由一两家大型投资者周四早盘尾段大卖德债期货所引发,但跌势延续到第二日,欧元区公债收益率全线上扬。德国和美国10年期公债利差周三扩至200个基点,但周四大幅缩窄至195个基点,可能受此笔交易的影响。德国公债期货周五跌至两周低位的162.13,大幅低于周三触及的高点163.63,周四早盘遭遇两个小时的激烈卖压。另外,有几个欧元区国家料将在下周发债,ING预估德国、荷兰、法国、西班牙和意大利将有250-300亿欧元的新债供应。

中国银行间债市周五(11月10日)早盘现券收益率继续小幅上行,且金融债相比国债更显弱势,国债期货亦低开低走。周五10年国开债活跃券170215最新成交在4.5825%,10年国债活跃券170025最新成交在3.90%。与此同时,中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.250元人民币,较上日结算价跌0.08%;10年期国债主力合约T1803收报92.700元,较上日结算价跌0.12%。一级市场方面,中国财政部稍早招标发行的三个月和六个月期贴现国债,加权中标收益率分别为3.5782%和3.6492%,边际中标收益率3.6508%和3.7281%,对应投标倍数2.16倍和2.10倍。市场资金方面,中国央行公开市场今日进行总额800亿元人民币逆回购操作,其中七天期400亿元,14天期200亿元,63天期200亿元。据此计算,单日转为净投放500亿元,本周则净回笼2,300亿元。中国银行间市场资金面周五仍偏紧,回购利率大多亦继续走升。尽管央行公开市场今日转向小幅净投放,但因临近税期,机构在头寸管理上较为谨慎,尤其是对在上午的融出普遍有所控制。

商品市场

国际现货黄金周五(11月10日)亚市早盘开于1285.05美元/盎司后,金价小幅上涨后转盘整走势。欧市金价窄幅波动,市场波澜不惊。美市金价冲高,录得日内高点1287.14美元/盎司后,金价突现跳水,短线急挫逾10美元,录得日内低点1273.58美元/盎司后,金价转盘整,小幅波动,终收于1275.83美元/盎司,收于1275.83美元/盎司,下跌9.22美元,跌幅0.72%。

COMEX12月期金周五(11月10日)下跌13.3美元,跌幅1%,收于1274.20美元/盎司。

美国WTI原油12月期货周五(11月10日)收跌0.43美元,或0.75%,报56.74美元/桶,本周上涨1.98%。布伦特原油1月期货周五收跌0.41美元,或0.64%,报63.52美元/桶,本周上涨2.46%。市场对延长减产协议的预期依然为油市带来支撑,但这被美国石油活跃钻井数创6月来最大增幅所抵消,恐暗示美国产出将继续增加。美国WTI原油期货价格盘中最低触及56.55美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及63.36美元/桶。

经济数据和财经事件方面,周一(11月13日)关注重点:15:00 德国10月批发物价指数;17:00 欧洲央行副行长康斯坦西奥在欧元金融周开幕会议发表演说;日本央行行长黑田东彦发表演说;中国国家主席习近平对越南、老挝进行国事访问;欧佩克公布月度原油市场报告;欧盟外交事务委员会会议。

2017-11-13

关键词阅读:FX168金融市场报告汇市债市黄金原油宏观经济

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