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FX168金融市场日报第1655期(2017年11月16日)

文/Sarah2017-11-16 10:01:49来源: FX168财经网

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上一交易日市况回顾

周三(11月15日)美国核心CPI创6个月来最大年率涨幅,有“恐怖数据”之称的零售销售也好于预期。数据公布之后,美元指数短线上扬,随后很快转而下滑并刷新日低至93.40,之后虽然触底反弹,但仅维持在平盘附近。与此同时,欧元近几日走强,因投资者对欧元区经济前景越发乐观,且美国税改计划前景的疑虑日益加重,也提振欧元兑美元。此外,周三全球股市走低,受累于商品价格下跌。美元兑日元下跌0.46%。日本是全球最大债权国,交易员通常会假设,日本投资者会在出现危机时将资金汇回国内,因而推高日元。加元兑美元则触及一周低位,因油价和股市回落。

外汇:欧元/美元收报1.1789;英镑/美元收报1.3169;澳元/美元收报0.7587;美元/日元收报112.46;美元/加元收报1.2761;美元/瑞郎收报0.9882。

大宗商品:现货金收报1278.22美元/盎司;Comex期金收报1277.70美元/盎司;现货银收报16.95美元/盎司;Comex期银收报16.971美元/盎司;NYMEX原油收报55.33美元/桶;布伦特原油收报61.87美元/桶。

欧美股市:道琼工业指数收跌138.19点,或0.59%,至23,271.28点;标准普尔500指数收低14.25点,或0.55%,至2,564.62点;纳斯达克指数收低31.66点,或0.47%,至6,706.21点。英股富时100指数跌0.56%,出口企业权值较重的德股DAX指数下滑0.44%,因欧元上涨,对德国出口商带来压力。法股CAC 40指数收低0.27%。

经济数据方面,周三(11月15日)美国劳工部最新的报告称,美国10月CPI年率增长2%,与预期持平,但不及前值的2.2%。10月CPI环比增长0.1%,持平预期,不及0.5%的前值。但10月核心CPI年率增长1.8%,增速为4月以来最快。美国10月核心CPI环比 0.2%,与预期持平,高于0.1%的前值。

与此同时,美国商务部公布的数据显示,美国10月零售销售增长,9月增幅得到上修,显示在购物季前夕需求稳定。报告称,总体销售月率上涨0.2%(预估持平),前一个月修订后为上涨1.9%。美国10月零售销售年率则强劲增长4.6%。

汇市

上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1816,时段内承压回落,尾盘交投于1.1780附近。从技术面看,MACD红色动能柱继续拉伸,KDJ指标高位死叉向下,预示汇价上行势头遭受阻滞。上行初步支阻力于1.1838,进一步阻力位于1.1888,更关键阻力位于1.1915;汇价下行的初步支撑位于1.1761,进一步支撑位于1.1734,更关键支撑位于1.1684。

英镑/美元:该时段开于1.3161,时段内小幅上扬,尾盘交投于1.3163附近。从技术面看,MACD红色动能柱基本持平,KDJ指标指向中线上方,显示汇价短线反弹有望延续,汇价上行的初步阻力位于1.3212,进一步阻力位于1.3254,更关键阻力位于1.3296;汇价下行的初步支撑位于1.3128,进一步支撑位于1.3086,更关键支撑位于1.3044。

美元/日元:该时段开于112.82,时段内窄幅震荡,尾盘交投于112.84附近。从技术面看,MACD绿色动能柱稳步扩张,KDJ指标低位继续下行,表明汇价近期跌势暂难扭转。汇价上行初步阻力位于113.41,进一步阻力位于113.97,更关键阻力位于114.44;汇价下行的初步支撑位于112.38,进一步支撑位于111.91,更关键支撑位于111.35。

股市

美国股市周三(11月15日)收低,因能源股连续第四个交易日下滑,跟随油价跌势,且今年表现最佳的科技股对标普500指数的拖累最大。道琼工业指数收跌138.19点,或0.59%,至23,271.28点;标准普尔500指数收低14.25点,或0.55%,至2,564.62点;纳斯达克指数收低31.66点,或0.47%,至6,706.21点。纽约证交所跌涨股家数比为1.78:1,纳斯达克市场跌涨股家数比为1.60:1。标普500指数成份股中有35家创52周新高,19家创52周新低;纳斯达克成份股中有45家创52周新高,84家创52周新低。美国各证交所共计有约65.5亿股成交,低于过去20日的日均成交量67.8亿股。CBOE波动指数触及逾两个月高位14.51,尾盘升1.5点,报13.13。

欧洲股市周三(11月15日)跌至八周低位,连跌第七个交易日,因商品类股下跌和投资者持续锁定利润,但空客股价上涨,此前获得创纪录的飞机订单。英股富时100指数跌0.56%,出口企业权值较重的德股DAX指数下滑0.44%,因欧元上涨,对德国出口商带来压力。法股CAC 40指数收低0.27%。油价受需求前景忧虑拖累下滑,金属价格走弱,重压诸如力拓和壳牌等矿业股和能源股。这些类股下滑,使泛欧STOXX 600指数跌至9月20日来最低水准,该指数收低0.4%,略高于稍早触及的低位。这是该指数连续第七日下跌,为2016年10月来最长的跌势,当时市场因美国总统选举临近走低。汽车股跌幅居前,下挫0.9%,不过,股市多个板块下跌,因投资者继续对今年的涨势锁定利润。STOXX 600指数年内迄今涨幅仍接近6%。德银的Sebastian Raedler领导的策略师团队预计STOXX 600指数年底目标在395点,较现水准高出3%,在明年头几个月回落至375点。

债市

周三(11月15日)美国短债和长债之间的收益率差缩至10年来最窄,因此前发布的数据显示,美国核心通胀攀升,零售销售意外增长,市场消化了明年将进一步升息的可能性。尾盘,10年期美债收益率跌至2.336%,周二尾盘为2.381%。两年期美债收益率报1.687%,周二为1.691%。美国30年期国债收益率跌至2.784%,周二为2.839%。两年期和10年期美债收益率差缩窄至63.4个基点,为2007年11月以来最窄。五年期和30年期美债收益率差缩至略低于75个基点,为近两周来最平水平。收益率曲线趋平,反映出美联储将继续升息。同时,美国通胀虽有上涨趋势,但仍可能迟滞,限制了长债收益率的走势。

周三(11月15日)欧元区的借款成本下降,因为欧元涨至逾三周最高水平,且股市下挫,使得本地区债券市场收复了部分失地。该市场在过去一周遭到大量抛售。德国10年期国债收益率一度下滑4个基点至0.36%,为约一周最低,结算价报0.38%。德国30年期国债收益率跌幅相若,报1.20%。欧元区各国的10年期国债收益率普遍下滑1-3个基点。受周二德国公布的强劲经济增长数据推动,欧元/美元一度升至1.1853,为10月20日以来的最高水平。货币走强对通胀造成下行压力,往往利好债券市场。衡量欧元区长期通胀预期的市场指标从周二触及的八个月高位回软,报约1.70%。

中国银行间债市周三(11月15日)主要利率债收益率窄幅波动,国债期货主力合约延续涨势,刚招标结束的七年国债需求则有所起色。经过前两日动荡后,目前市场情绪略有缓和,但能否就此转稳或向好还有待观察。周三剩余期限近10年的国债170018最新成交在3.96%,上日尾盘为3.98%;同期限国开活跃券170215开盘收益率一度跌至4.70%下方,后反弹至4.73%,目前最新成交在4.715%,上日尾盘为4.72%。与此同时,中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.21元人民币,较上日结算价涨0.15%;10年期国债主力合约T1803收报92.44元,较上日结算价涨0.2%。一级市场方面,财政部上午招标的七年期续发国债,加权中标收益率3.9644%,低于市场预测均值4.00%;边际中标收益率为4.0003%,此前边际预测均值4.04%。资金方面,例行缴准和缴税影响持续,中国银行间市场周三资金面紧势未改,且非银机构融入相对困难,结构性紧张局面依然明显。交易员称,央行公开市场加大投放力度以维稳流动性,虽未明显缓解资金紧张情况,但维护了市场情绪的稳定。中国央行稍早公告称,为对冲税期高峰、政府债券发行缴款、金融机构缴纳法定存款准备金和央行逆回购到期等因素的影响,维护银行体系流动性基本稳定,今日开展3,300亿元逆回购操作。据此计算,单日将净投放2,200亿元,为近一个月来单日净投放量新高。全口径来看,央行前两天净投放的规模分别为835亿元和1,400亿元。

商品市场

国际现货黄金周三(11月15日)亚市早盘开于1280.20美元/盎司后,金价小幅震荡走高后转下跌。欧市多头再度上攻,金价走出一波多头行情,录得日内高点1289.45美元/盎司。美市金价回落,震荡下行,一路走低,录得日内低点1276.94美元/盎司后,金价转窄幅盘整,多空胶着,市场兴致不高,终收于于1278.22美元/盎司,下跌1.98美元,跌幅0.15%。

COMEX12月期金周三(11月15日)下跌5.2美元,跌幅0.4%,收于1277.70美元/盎司。

美国WTI原油12月期货周三(11月15日)收跌0.37美元,或0.66%,报55.33美元/桶。布伦特原油1月期货周三收跌0.34美元,或0.55%,报61.87美元/桶。美国原油库存报告出炉虽未带来太大的利空影响,但也未能缓解油价近期的回调压力,目前投资者目光全部集中在月底即将举行的石油输出国组织(OPEC)政策会议。美国WTI原油期货价格盘中最低触及54.94美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及61.32美元/桶。

经济数据和财经事件方面,周四(11月16日)关注重点:16:45 欧洲央行执委莫施发表演说;17:30 英国10月季调后零售销售;18:00 欧元区10月消费者物价指数终值;21:10 达拉斯联储主席卡普兰出席CFA Society Houston一场问答活动;21:30 美国上周季调后初请失业金人数;22:10 克利夫兰联储主席梅斯特在卡托研究所(Cato Institute)第35届年度货币会议中发表演讲;23:00 美国11月NAHB房价指数。

2017-11-16

关键词阅读:FX168金融市场报告汇市债市黄金原油宏观经济

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