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格老与大咖红色警号:泡沫已开始爆破十年期美债息率年末见3.75厘

文 / Roy来源:FX168

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FX168财经报社(香港)美联储前主席格林斯潘最新接受《CNBC》访问时表示,美国债市处于泡沫,并已开始爆破,指出目前债券价格过高,在长期利率上升之下,股市也会下跌。

但格林斯潘认为,上述都不是近期美股波动的主因,而是对美国税改的响应,指出税改推动经济会使得通胀上升,市场担心美联储今年加息会多于早前预期的3次。格林斯潘对美国短期经济增长乐观,尤其税改把企业税率由35%降至21%,但长期效用则只会有限。

(格林斯潘)

另一方面,曾成功预测1987年股灾的对冲基金名宿Paul Tudor Jones最新表示,美国国债价值被高估及被过度持有,预期债券价格将会下跌,10年期国债息率今年年末料升见3.75厘,比周四(31)收市约2.81厘,暴升接近100个点子。

Jones指出,宽松货币政策为通胀失控奠下基础,并产生金融泡沫及容许美国政府近期的财政刺激,认为美股将不能为资金提供保护,建议投资者持有商品或现金。

至于美银美林策略师团队最新指出,当一连串的“3”出现,包括标指涨至3000点,诱发实际经济增长预测、工资增长及十年期美债孳息全部升至3%以上,将标志股市及信贷市场见顶,并且认为当美联储继续推进币策正常化,以及投资者意识到企业盈利见顶,今年投资回报或更低迷及波动。

国际货币基金组织总裁拉加德周四警告,特朗普普早前推出的税务改革,可能导致经济过热和债务风险,指出美国开始减税等税务改革,并且明显增加国防等联邦政府开支,结果是薪酬增长,通胀升温,意味货币政策收紧、利率上升,所以你综合增长、收入降低,最终可能是联邦政府赤字增加,影响美国债务水平。

受到美国总统特朗普表明会对进口钢铁及铝征收关税,触发股市下跌及资金流入债市避险,美国国债价格周四回升,债息回落。其中,两年期债券息率跌5.6点子报2.206厘;十年期债券息率跌6.7点子报2.802厘;三十年期债券息率跌4.6点子报3.084厘。

(美国十年期国债息率日线图(厘) 来源:FX168财经网)

校对:TIER

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