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OPEC+延长减产,沙特阿美提高石油出口定价!油价终于从-40美元回到了40美元

文 / 秋名山嫩司机来源:FX168

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在1个半月之前,当油价历史性地跌入负值,美国WTI原油5月合约创下耸人听闻的-40美元低点纪录。

也许没有多少人能想到,短短七周之后,油价便能彻底脱胎换骨,再度突破40美元大关。

油价突破40美元/桶

6月6日,石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的非欧佩克产油国召开部长级视频会议,同意维持现阶段日均970万桶的原油减产幅度,直至7月底。

会议声明称,OPEC与非OPEC国家同意将日均970万桶的原油减产规模延长至7月底;5月和6月未能百分百完成减产配额的国家,将在7月至9月额外减产作为弥补。

声明同时表示,为了保证减产执行情况的公平、及时和公正,OPEC和非OPEC产油国联合部长级监督委员会将密切观察世界能源市场、石油生产水平等,并将每月举行一次会议,直至2020年12月。

受OPEC+周末同意延长减产协议的影响,周一油价开盘大涨,WTI原油大涨3%左右,升穿关键的40美元关口,与此同时,布伦特原油大涨3%升破43美元关口。

OPEC+延长减产,沙特阿美提高石油出口定价!油价终于突破40美元

(WTI原油日图 来源:FX168)

根据彭博社的调查,5月份OPEC减产总体履约率为77%。其中沙特、阿联酋和阿尔及利亚等国完全履行了减产义务,俄罗斯接近完成配额指标,伊拉克、尼日利亚和哈萨克斯坦履约率远远落后。

会议要求5月和6月产量超过配额的国家在7月至9月额外减产作为弥补。执行减产不力的国家包括伊拉克、尼日利亚等国。伊拉克5月日均超额生产52万桶原油,尼日利亚超额生产12万桶。两国都表示同意额外减产。

沙特、科威特和阿拉伯联合酋长国先前自愿在协议基础上额外减产118万桶,暂不清楚他们6月后会否继续执行这一额度。

4月以来,OPEC+的减产措施推动国际油价不断上涨。进入6月,布伦特原油主力合约一度重新站上40美元,本轮反弹超过70%,美国WTI原油4月低点至今更是翻倍有余,堪称史上最猛反弹。

挪威咨询企业吕斯塔德能源公司分析师比约纳尔·通海于根说,主要产油国6日的最新决定将帮助欧佩克以每天三四百万桶的速度消耗库存,“库存去得越多,油价涨得越高”。

OPEC+延长减产,沙特阿美提高石油出口定价!油价终于突破40美元

OPEC部长们6月6日举行视频会议(图源:联合早报)

沙特王子兼能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王(Abdulaziz bin Salman)说:“我们的集体努力取得了成果,尽管存在许多不确定因素,但有令人鼓舞的迹象表明,我们已经度过了最糟糕的时期。” 他补充说:“随着石油消费大国结束防疫封锁措施,需求正在回升。”

“石油市场仍处于脆弱状态,需要支持,”俄罗斯能源部长Alexander Novak在该网络会议上致开场白说。“这就是为什么100%履约在今天比以往任何时候都更加重要。”

沙特和俄罗斯必须做到平衡,既要推高油价以满足其预算需求,同时不能让油价超过每桶50美元过多,避免鼓励对手美国页岩油再度增加产量。目前尚不清楚沙特、阿联酋及科威特是否会将额外的自愿减产118万桶/日延长至6月以后。这部分的减产并不包括在协议内。

沙特阿美提高石油出口定价

据6月7日Trade Arabia消息:官方数据显示:沙特一季度的石油出口总值同比下降21.9%,至400亿美元,减少了约110亿美元。

由于三月份关于进一步减产的谈判破裂,受沙特与俄罗斯之间的油价大战影响,本季度布伦特原油价格下跌了60%以上。

美国统计总局周日表示,石油出口下降是一季度总体商品出口价值下降20.7%的主要原因。该机构表示,包括化学品和塑料在内的非石油出口下降了16.5%。

OPEC+延长减产,沙特阿美提高石油出口定价!油价终于突破40美元

值得注意的是,石油收入大大降低之际,沙特的新冠疫情也愈演愈烈,据彭博社报道,沙特阿拉伯成为第15个新冠肺炎确诊病例超过10万的国家。 

当地时间6月7日,沙特阿拉伯卫生部报告了3045例病例,使得累计确诊人数达到了101914例,而累计死亡病例712例,治愈72817例。

OPEC+延长减产,沙特阿美提高石油出口定价!油价终于突破40美元

沙特确诊病例超10万例(图源:约翰斯霍普金斯大学)

 

根据约翰斯·霍普金斯大学实时数据网站消息,除沙特阿拉伯外,美国、巴西、俄罗斯、英国、印度、西班牙、意大利、秘鲁、法国、德国、伊朗、土耳其、智利、墨西哥等14个国家确诊人数均超过10万人。其中,美国已经超过193万例。

面对油价出口额降低和新冠疫情的颓势,周日,沙特阿拉伯对多个地区的多个品种原油出口官方定价大幅上调。 

据彭博社报道,沙特加大了其支撑油价上涨的策略的力度,其中对亚洲的出口增幅最大,7月份向亚洲出口的旗舰轻质原油的官方售价上涨幅度为至少20年来的最大涨幅。

沙特阿美将7月份所有等级的原油对亚洲的价格上调5.60美元-7.30美元;

沙特阿美将对亚洲的阿拉伯轻质原油价格上调每桶6.10美元,较基准价格升水20美分;

对地中海地区和西北欧客户的官方售价较洲际交易所的布伦特原油价格升水0.30美元/桶;

对美国客户的官方售价较阿格斯含硫原油升水1.35美元/桶。

亚洲是沙特阿美最大的地区市场,占沙特石油销量的一半以上。总体而言,沙特原油价格的上涨抹去了该国在与俄罗斯为期一个月的价格战中所做的几乎所有折扣。

作为中东的价格制定者,沙特官方价格的上涨可能会引起其他产油国的效仿。来自欧洲和亚洲的炼油厂代表表达了担忧,并表示定价提升将挤压他们的利润率。

沙特阿美大幅提高石油出口定价表明,在油价4月份跌至负值之后,沙特阿拉伯正在动用所有可以动用的工具来扭转石油市场的颓势。

根据沙特本季度公布的财政预算,石油收入下降了24%,跌到比Q1季度还惨的340亿美元,预算赤字高达90亿美元。

 

油价还能进一步上涨吗?

 

从油市的整体趋势看,随着本周初美国WTI原油重返40美元关口上方,油价已接近回补了3月9日大幅跳空低开的缺口。

分析人士指出,原油市场供需恢复正常,一大信号是期货与现货价值的缩小。标普普氏的数据显示,今年4月最糟糕的时候,北海原油现货价格比布伦特原油期货合约价格低10美元,这是2008年以来的最大纪录,如今随着需求回暖,这一差距已经缩小到2美元之内。

从供给端看,据CNBC报道,沙特阿拉伯和俄罗斯携手解决OPEC+内部的产量作弊问题,OPEC+成员国也同意将启动针对减产配额舞弊行为的补偿机制,任何未在5月和6月100%履行减产的成员将在7月-9月间额外减产以作弥补。

彭博社指出,这是沙特阿拉伯和俄罗斯取得的一项胜利,这两者用一场破坏性的价格战成功哄得伊拉克、尼日利亚和其他减产履约率低的国家兑现减产承诺。OPEC+的这两个领导国显示出,它们打算密切关注石油市场,在经济从全球大流行病中复苏的前景不明朗之际,每月举行会议以评估供需关系。 

此外,美国国家飓风中心称,热带风暴克里斯托巴尔已经在路易斯安那州东南海岸登陆。美国安全和环境执法局表示,因热带风暴影响,墨西哥湾34.3%原油产能关闭。

美国海上原油监管机构称,受暴风影响,截至周日,美国能源企业在墨西哥湾关闭了185个操作平台,3个钻井。墨西哥湾受暴风影响的原油产能为63.5万桶,天然气产量为8.78亿立方英尺。

OPEC+延长减产,沙特阿美提高石油出口定价!油价终于突破40美元

图源:CNBC

 

据CNBC报道,在美国,虽然商业库存数据处于2017年以来高位,但作为WTI的交割库,俄克拉何马库欣原油库存已经连续三周下滑。四周前储存条件最严峻时刻库欣离满库仅剩1000万桶的空间,当时原油还在以400万-500万桶/周的速度注入油库。

全球范围看,需求恢复正常的另一个迹象是海上储存和运输的石油量已开始减少。航运分析公司Vortexa的数据显示,5月21日,原油、柴油、汽油和航空燃料的总浮储量降至2.58亿桶,较年内峰值下降7%。

期货市场也给出积极信号。以WTI原油为例,随着6月合约平稳交割,投资者在7月、8月、9月和12月合约上大举建仓。多头热情高涨,美国商品期货交易委员会上周五的最新数据显示,投机者持有的原油投机性净多头增加25756手合约,至568330手合约。

OPEC+延长减产,沙特阿美提高石油出口定价!油价终于突破40美元

图源:英为财情

 

荷兰国际集团大宗商品主管Warren Patterson表示,期货合约间升水逐步缩小体现了市场正回归正轨。从基本面来看,美国的库存增长速度正在放缓,战略库存的加入缓解了压力,需求逐步复苏以及美国本土大规模停产共同推动了供需关系的改善。从全球范围看,经济企稳的信号开始出现,这也为原油进一步上涨创造了条件。

不过,Patterson也指出,对于能源业而言,近期价格的反弹依然不足以弥补疫情造成的巨大损失,企业生存环境依然艰难,对于财政依赖石油收入的国家而言也是如此,这也是欧佩克推动延期减产令的原因,未来油价能否持续大幅走高依然充满不确定性。

原油经纪商PVM Oil Associates高级分析师Tamas Varga则认为,从目前的情况看,市场已经为减产令延长1-2个月进行了完全定价,因此短期内冲高需要更多实际利好的刺激。他认为4月以来的涨势很难持续下去,美油和布油将在40和45美元附近遭遇阻力,要想看到油价恢复到50美元以上,可能需要等到2021年下半年。

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