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禁令前最后一天,华为包机运回芯片!麒麟芯片授权公司被美国收购

文 / 秋名山嫩司机来源:FX168

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根据美国禁令,今天为缓冲期的最后一天,禁令将在9月15日生效。包括台积电、联发科等供货商,出货华为都将到今天为止。

赶在制裁截止日期前一天,华为包机运回了全部芯片。

华为包机运回芯片

据台湾《自由时报》引述业界消息指出,禁令进入倒数阶段,华为旗下海思近日大手笔包一架顺字号货运专机,赶在出货期限前来台湾运走芯片,提高备货库存量。

将麒麟芯片与其他相关芯片在9月14日之前全部运回大陆,但这种情况在以往是不会发生的,这意味着台积电断供已经是不可逆的事实了,华为也放弃了最后的幻想。

图源:《自由时报》

半导体业透露,芯片生产周期至少两至三个月,为赶在期限前将芯片运出台湾,部分华为供应商已将之前产出、尚未封测的芯片运送到大陆。至于来不及运送的芯片,业界传出,华为旗下海思近日大手笔包一架顺字号货运专机,运走所有下单的芯片。

道指出,过去海思从未包机运送芯片。业界推测,专机费用约600万至700万元新台币(折合约158.4万至184.8万港元),且未计关税及两地机场地面费用,成本不菲。

消息人士表示,如果不是看不到禁令的缓和,或者时间上的延期,华为都不太可能这么做,这等同于直接切断了与合作厂商的关系,而未来华为是否能继续跟这些厂商合作,谁也说不清楚,而他们只能报以最坏的打算。

5月15日,美国商务部宣布加强出口管制,要求台积电停止接受华为的新订单。已接受的订单将于9月15日前出货,此后的订单在出口时将需要得到美方许可。

据悉,在今年5月份禁令发布后,包括台积电等所有供应商都优先选择为华为生产所需的硬件,其实早在8月中旬,就有业内人士称,台积电正集中一切力量与资源来为华为生产5nm麒麟芯片,以及TWS耳机所需要的16nm、28nm芯片。但是短短120天的时间,对于很多供应商而言完全不够生产完所有订单。

同时还有爆料称,华为还在主动加价向一些供应商寻求备货,并提出了“有多少,要多少”的紧急口号。

据台湾《经济日报》报道,受惠于华为拉货以及传统旺季效应,台湾地区上市的半导体厂商8月营收环比增长逾1成,同比增加13.21%,超过20家半导体厂商当月营收创历史最高纪录。

报道截图

岛内财信传媒董事长谢金河发文指出,华为订单已对台湾经济带来立竿见影的影响,8月台湾地区出口总量为311.76亿美元,环比增长10.6%、同比增长8.3%,是史上首次单月出口超过300亿美元。

“在这次疫情中,台湾出口表现可圈可点,也是华为带来的冲高效应。8月台湾电子零部件出口124.8亿美元,比去年同期增长19.1%,这都是拜华为拉货之赐。8月出口中,华为的急单约占10到15亿美元,这才是撑高出口创单月历史新高的主因。”他直言。

据台湾《经济日报》9月11日报道,受益于华为近期的大量囤货,台积电、联发科等超过20家当地半导体厂商8月营收创下历史最高纪录。

联发科业绩创历史新高(图源:台湾《工商时报》)

除台积电、联发科等知名厂商外,华为在岛内的芯片供应商联咏、敦泰、升佳、瑞昱与义隆电8月营收也都创下历史新高,半导体封测厂商与基板厂商运营也连带受惠,包括日月光、精材、精测、雍智等公司8月营收同样创下历史新高。

不过,台媒钜亨网以《华为急单效应是糖果也是毒药》为标题报道称,虽然岛内华为供应商短期受惠客户急单,业绩表现亮丽,但是9月15日后缺少华为订单后,其他客户能否填补华为订单缺口,将是影响这些公司未来业绩表现的一大变量。

钜亨网报道截图

对此,前文提到的谢金河也在文章中表示,一旦停止出货华为,联发科、台积电等岛内厂商将首当其冲,甚至会严重冲击台湾地区的出口表现。谢金河认为,随着华为急单告一段落,如何填补空缺成为台湾企业9月中下月后的当务之急。

三星、海力士等韩国企业也要断供

众所周知的是,半导体目前已成为一个高度全球化、分工化与合作的国际化产业,因此美国对华为禁令影响的不仅有中国台湾地区,日韩等国的半导体企业同样无法幸免。

随着华为禁令生效日的迫近,韩国与台湾地区一样,半导体出口开始骤增。《东亚日报》指出,华为已成为韩国存储芯片的核心出口对象,“断供”影响不容小觑。

以三星、海力士等厂商为代表的韩国半导体产业,在华为“急单”影响下,8月也脱颖而出,出口额同比增长超4成。

9月11日,韩国关税厅发布数据显示,9月前10天出口额同比减少0.2%,而8月同期减少23.7%。这其中,无线通信设备、石油制品、汽车零部件出口表现低迷,但是半导体出口额同比增长43.2%。

据《朝鲜日报》介绍,三星电子和SK海力士与华为的交易一直较为活跃。《韩民族日报》援引韩国证券界的分析称,华为去年在三星电子销售额中所占比例为3.2%,约为7.37万亿韩元(1元人民币约合173韩元),SK海力士对华为销售额占11.4%,约为3万亿韩元。

图片来源:中国闪存市场

而根据华为公布的数据,2019年其共从韩企购入11.85万亿韩元(约合683亿元人民币)的产品,主要由芯片、半导体制品及显示器组成,而该金额占据当年度韩国对华出口的电子装备总额的近6%。

《东亚日报》认为,华为作为韩国存储芯片业核心的出口对象,如果长期对其“断供”,将不可避免地给韩国半导体产业造成打击。报道还称,若“断供”华为,存储芯片价格的下降幅度也将加大。

《日本经济新闻》9月10日报道指出,在美国制裁禁令之下,仅日本、韩国和中国台湾地区的企业,就有2.8万亿日元(约合人民币1800亿元)规模的零部件面临供给停止的风险。

《日本经济新闻》报道称,在日本,索尼在智能手机图像传感器方面,对华为每年可能有数千亿日元的交易。报道直言,对索尼来说,向华为等供给的图像传感器是主要摇钱树。因此,索尼正讨论向美国政府申请向华为出口传感器的许可。

在美国禁令压力下,9月9日据韩国媒体报道,三星和SK海力士两大存储芯片巨头将于9月15日起停止向华为出售零部件。与此同时,三星电子旗下的三星显示器及LG显示器预计将从9月15日起停止向华为的高端智能手机供应面板。

韩媒报道称,韩国半导体业界对申请许可一事的看法较为消极。业界认为,虽然只要美国政府同意申请就能继续向华为供货,但在美中矛盾持续的情况下,美国政府发放许可的可能性微乎其微。

韩国半导体业界相关人士分析称,如果美国政府允许对华为销售芯片,那么其限制措施将变得毫无意义,因此得到有关许可几乎不可能。2020年二季度,三星和SK海力士在全球DRAM市场份额中占比超70% 。

最后麒麟芯片

据报道,通信行业资深独立分析师黄海峰日前接受采访时表示, 通信行业独立分析师黄海峰表示,华为“最后一代”的高端芯片麒麟9000备货量在1000万片左右,也意味着有约1000万台华为Mate40/Pro手机可以用上这一芯片,或许可以支撑半年左右。当备货用完后,华为手机业务,尤其是高端手机业务很快会遇到巨大挑战。  

他表示,中国在芯片设计领域成果较多,尤其是华为海思生产的芯片获得一些突破,但在其他几个环节还存在明显短板,尤其是芯片制造领域。  

因为芯片的问题,有业界的人士分析,在明年华为智能手机可能只有5000万台可以进行售卖,这个数量也就表明将会极大地拉低华为手机的业务。极大的可能将会直接从前三的位置,跌落到第四。

华为消费者业务CEO余承东也坦言,“现在唯一的问题是生产,华为没有办法生产。中国企业在全球化过程中只做了设计,这也是教训。” 

针对麒麟芯片无法继续生产一事,华为终端CEO余承东近日表示,麒麟9000芯片只生产到9月15号,还会上市,但是数量有限。“所以今年可能是我们华为麒麟高端芯片的绝版,最后一代。”余承东无奈的说道。 

余承东没有危言耸听,这批芯片确实很可能是麒麟高端芯片的绝唱。

据CNBC9月14日消息,日本软银集团与英伟达在当地时间13日宣布了一项最终协议,根据该协议,英伟达将以400亿美元(约2733.2亿人民币)的价格收购软银旗下的英国芯片设计公司ARM。

Arm联合创始人赫尔曼·豪瑟在接受媒体采访时表示,如果将 Arm 卖给英伟达是灾难性的,因为最终将导致作为 Arm 立身之本的商业模式难以为继。

由于Arm架构在移动处理优势明显,又在移动互联浪潮中是一个中立芯片设计提供商(不卖芯片只卖授权),成功占据了智能手机95%的份额。 

而当Arm从一家英国公司变成一家美国公司,中立身份破灭,苹果、联发科、高通、华为等IC设计厂商都可能失去架构授权,无法生产自己的产品。这就意味着,一旦Arm被英伟达收购,生产厂商都要看英伟达的脸色来行事。

这笔交易对于中国半导体企业,特别是华为而言,并不是好消息。若英伟达收购ARM,意味着美国将牢牢控制半导体的上游。 

Arm此前一直被认为可能是国产计算架构的最优选择。如果失去这项技术的使用权利华为就不能完成自有麒麟芯片的研发生产。不过,由于华为拥有V8的永久使用权,华为可以通过对V8的升级来解决芯片制作问题,但当ARM升级至V9时,华为就会面临冲击。

英伟达成功收购ARM,ARM可能会受到美国禁令的影响,国内厂商能否继续获得升级版的指令集授权存在较大变数。甚至,美国随时可以更新服务协议,不让中国的科技公司使用ARM芯片。

英伟达的收购公告

根据英伟达的收购公告,交易完成后,Arm还将继续运营其开放许可模式,并保持全球客户中立性,毕竟这是其此前大获成功的基础。与此同时,英伟达还将继续保留Arm的公司名称及品牌形象,并将进一步扩大其在英国剑桥的基地。 

英伟达还表示,这项交易需要受到包括英国、中国、欧盟和美国等国家(组织)相关监管部门的批准才能最终完成,并给出了大约18个月的预计完成时间。

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