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读财报上市银行上半年:营收资产保持增长,净利润喜忧参半

文 / 面包财经来源:FX168财经网人物频道

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随着中报披露的结束,新华财经及面包财经研究员对A股36家上市银行2020年半年报的经营数据进行了整理。

36家上市银行的营业收入整体保持增长,国有银行和股份制银行上半年营收规模较大,而城商行与农商行的营收增速较快;归母净利润较上年同期整体下降9.42%,国有银行和股份制银行普遍出现下滑,多数城商行和农商行出现增长。资产规模方面,36家上市银行整体保持增长态势,国有银行的资产规模遥遥领先于其他类型商业银行。

上半年总营收合计2.72万亿,多数城商行农商行增速较快

数据显示,2020年上半年36家上市银行合计实现营收2.72万亿元,较上年同期增长6.28%。其中,35家上市银行营业收入较上年同期出现增长,仅一家银行营收同比下降。

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图1:36家上市银行2019-2020半年度营业收入

具体来看,2020上半年工商银行以总营收4484.56亿元排在首位,其次是建设银行、农业银行和中国银行,总营收分别为3891.09亿元、3391.72亿元和2857.10亿元。值得注意的是,招商银行半年度总营收超越邮储银行和交通银行,排在第五位。

整体来看,国有银行和股份制银行的总营收规模较大排名靠前。城商行和农商行总营收较少,且多数银行总营收少于100亿元。

从营收增速来看,营收规模较大的国有银行增速较慢,同比增长均小于8%。股份制银行的增速略高于国有银行,多数银行的营收增长在10%上下。城商行和农商行的增速呈现出明显的分化,部分城商行如宁波银行、杭州银行、郑州银行、青岛银行,其营收增长同比均超过20%,南京银行、长沙银行等同比增长不到10%,西安银行则同比下降0.79%。农商行情况较为类似,增速差异较大。

上半年合计实现归母净利润8554.15亿元,半数银行利润下滑

数据显示,2020年上半年36家上市银行合计实现归母净利润8554.15亿元,较上年同期下降9.42%。从增速来看,36家上市银行喜忧参半。

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图2:36家上市银行2019-2020半年度归母净利润

具体来看,2020上半年工商银行实现归母净利润1487.90亿元排名第一,建设银行、农业银行和中国银行分列二至四名,其归母净利润均超1000亿元。招商银行实现归母净利润497.88亿元,仍然超越交通银行和邮储银行,但与前四名相比,净利润差距较大。

除此之外,上半年多数股份制行的归母净利润超过100亿元,仅华夏银行和浙商银行的归母净利润低于100亿元。农商行的归母净利润整体较小,多数小于10亿元。

从增速来看,36家上市银行中半数银行归母净利润出现下滑。其中,国有银行和股份制银行较上年同期相比普遍出现下降,且多数降幅在10%左右;城商行和农商行则普遍出现增长,其中宁波银行和杭州银行归母净利润增长分别为14.60%和12.11%。

总资产合计202.64万亿元,较上年末增长7.76%

数据显示,2020年上半年36家上市银行总资产合计达202.64万亿元,较上年末增加14.59万亿元,增幅为7.76%。

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图3:36家上市银行2019年末-2020年半年度总资产

具体来看,国有六大行的总资产整体排名较前,其中总资产最多的是工商银行,截至2020年6月末达33.11万亿元。邮储银行和交通银行总资产均超10万亿元,但与其他国有银行相比仍有一定差距。

股份制行方面,浙商银行的总资产较小,截至6月末为1.99万亿元,但该行总资产增长较快,较上年末增长10.54%。其余股份制行总资产均在3万亿元以上,其中招商银行总资产最高,截至2020年6月末达8.03万元。

城商行的总资产分化较为明显,近一半城商行的总资产超过1万亿元,其中北京银行、上海银行和江苏银行的总资产较高,分别为2.88、2.39和2.23万亿元。另外一半城商行的总资产则小于7000亿元,其中西安银行总资产较小,截至6月末为2962.89亿元。从增速来看,资产较小的城商行增长较快,成都银行、青岛银行等总资产较上年末增长均超10%。

农商行总资产整体偏小,截至2020年6月末仅渝农商行总资产达1.07万亿,其余多数农商行的总资产小于2500亿元。从增速来看,较上年末相比青农商行和常熟银行增长较快,增速分别为10.03%和9.12%,其余农商行增速在5%左右。

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