嘉盛汇评:美国中期选举、三大央行会议与更多财报

文 / Cherry 2018-11-06 14:22:29 来源: FX168财经网
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在又一动荡周即将结束之际,股票市场有所承压并回吐周初以来涨幅的很大一部分,主要原因是苹果(Apple)股价在这个科技巨头周四晚上糟糕的财报公布之后大幅下跌,另一原因是美国就业和工资的强劲增长提升了12月加息的前景,进而轻微削弱回报率更高的股市的吸引力、推动美国10年期债券殖利率再次上升。与此同时,非农就业报告也使得在几个外币同时获得支撑后于周中实际上有所承压的美元上涨。在大宗商品方面,避险资金的流入推高黄金;原油价格则因供应过度的关切而扩大下跌。在过去三个月里,欧佩克(OPEC)已经将日产量大幅提高了100万桶,这大概是为了抵消本周美国将实施的制裁导致的伊朗减产。此外,俄罗斯10月份每天1141万桶的石油产量也创下历史高点。与此同时,美国的石油供应增长比预期强劲。

脱欧取得突破的前景推高英镑

上周获得强有力支持的外国货币中有英镑。受到英国脱欧大臣多米尼克·拉布(DominicRaab)的评论提振,英镑周三暴涨,周四进一步走高。拉布告诉议会,英国可能在1121日前与欧盟达成退出协议。拉布表示,他“很乐意在交易敲定时向委员会提供证据,并且目前预计合适的日期在1121日。”

美国与中国即将解决贸易争端?

此外,我们在周四看到澳元、纽元和人民币等大反弹,原因主要有两个。首先,为了提振人民币,中国人民银行将美元/人民币中间价下调。上调中间价的部分原因是为了阻止资本流出中国,也是为了给特朗普政府一个台阶,放慢对中国的施压。第一条理由顺理成章地点到第二条理由,即,特朗普周四早些时候发推文称,他“与中国国家主席习近平进行了气氛良好的对话...谈话的重中之重是贸易。在20国集团()阿根廷会议即将举行的背景下,这些讨论进展顺利。还有消息称,特朗普已经要求他的内阁起草一份可能与中国达成的贸易协议。

本周展望:本周的主要事件是美国的中期选举

我们现在离布宜诺斯艾利斯(BuenosAires)的20国集团会议只有一个月的时间,而且人们越来越期待世界两大经济体之间达成贸易协议。如果这方面有任何新的进展,那么风险资产可能会在未来一周内寻获一些亟需的支持。

但就本周而言,我们将迎来三大中央银行会议、美国中期选举和一些重要的数据,还有更多的企业财报。11月到目前为止延续了10月份的震荡。如上所述,英镑、欧元、人民币和商品货币悉数反弹,原因是人们对英国退出欧盟取得突破以及中美之间可能在布宜诺斯艾利斯举行的20国集团峰会上达成贸易协议重燃希望。

三大央行政策决策,但利率预计不会有任何变化

说到即将召开的中央银行会议,澳大利亚储备银行(RBA,澳洲联储)将在周二做出政策决定,一天后的周三晚上(新西兰时间周四上午),新西兰储备银行(新西兰联储,RBNZ)将做出决定,然后美国联邦储备银行(FED,美联储)将在周四站上舞台的中央。然而,尽管这些央行各自的政策声明中可能会有令人惊讶的地方,但预计它们都不会改变货币政策。

澳洲联储可能考虑到中国股市下挫而变得更趋于鸽派

102日的上次会议上,澳洲联储一如人们所料保持中立。自那次会议以来,金融状况恶化,伴随着中国引领全球股市走低(尽管在过去一周左右已经明显复苏)。中美贸易谈判取得了一些进展,伴随着特朗普要求他的内阁本周起草一份与中国的、可能的贸易协议的报道,但谈判仍有可能再次破裂。鉴于澳大利亚与中国的密切贸易关系,中国的动态对澳大利亚非常重要。澳洲联储可能会提到贸易战休战的前景,但可能希望先看到实际行动。事实上,考虑到澳大利亚过去一个月里公布的国内经济数据一点也不乐观,澳洲联储没有什么理由变得鹰派。

尽管CPI出人意料,新西兰联储不大可能转为鹰派

与此同时,自201611月上次降息以来,新西兰联储一直没有改变其政策。在926日的上次会议上,新西兰联储同样中立意味十足。当时联储开始预计“到2019年直到进入2020年”将保持基准利率在目前的水平。从那以后,新西兰唯一公布的主要经济数据是季度CPI报告。数据显示,三季度实际值报在0.9%,高于第二季度的0.4%。但我们不确定新西兰联储的政策声明是否会有任何重大变化。

美联储将对特朗普的指责做出回应吗?

美联储方面,由于是唯一的鹰派央行而受到特朗普总统的严厉批评。除加拿大外,其它地方的央行几乎全是温和派。那么,让我们看看FOMC是否会决定稍微改变其鹰派论调,特别是在上个月股票市场的暴跌的背景下。然而,美国的经济数据普遍强劲,包括前周五的GDP、周一的PCE价格指数——美联储最喜欢的通胀衡量指标——以及上周五的非农就业报告。尽管周中的制造业PMI令人失望,但这可能是因为两次飓风造成的一次性结果。

本周经济数据变少

除了上述央行政策“决定”,本周的主要经济指标包括英国和美国的服务业PMI(周一);新西兰季度就业(周二)、通货膨胀预期(周三)和英国GDP(周五)

欧洲企业财报是焦点所在

与此同时,企业财报季仍在继续,但美国方面将不会有太多重要财报值得期待。欧洲方面则将有诸多重量级企业将公布财报。其中有:

周二:ImperialBrandsRandgoldResourcesAssociatedBritishFoodsWMMorrisonSupermarketsDeutschePost周三:AdidasAGMunichReBMWITVMarksandSpencerGroup周四:AstraZenecaBurberryGroupPLCJSainsburyPLCDeutscheTelekomAGSocieteGeneraleSiemensAllianz

主要事件:美国中期选举

但主要事件将是定于周二举行的美国中期选举,届时,共和党总统唐纳德·特朗普(DonaldTrump)的第一个任期过半。所以,投票结果至少应该是非常重要的。众议院的435个席位和参议院的100个席位中的35个都将展开竞争。我的美国同事MattWeller已经就中期选举和投票结果可能的市场影响撰写了一份特别报告,请单击此处阅读。

最后

请记住,在欧洲国家前一周结束夏令时后,北美于上周日(北京时间114日)结束夏令时,并且指针将往后挪一个小时。这意味着,伦敦将从本周开始比纽约晚5个小时。

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撰文:嘉盛集团技术分析师FawadRazaqzada

2018-11-05

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