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工银瑞信物流产业总回报超60%

文 / womeng来源:FX168财经网人物频道

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  近期A股跌破2800点,不少权益类基金净值出现回撤,但是将时间线拉长,公募基金跑赢市场的赚钱能力依旧突出。以成立于2016年3月1日的工银瑞信物流产业为例,当时上证综指同样位于2800点以下,截至2020年3月24日,四年间在沪指几乎回到原点的背景下,该基金却取得了64%的总回报。

  Wind统计,截至3月24日,工银瑞信物流产业自成立以来总回报64%,同期业绩比较基准下跌2.10%,上证综指下跌0.39%,沪深300上涨23.69%。分时段来看,该基金最近一年、两年、三年收益率分别为17.14%、29.44%和40.29%,同样大幅跑赢同期普通股票型基金14.81%、16.02%和21.99%的平均收益。凭借长期持续回报,工银瑞信物流产业在今年2月末同时获得海通证券和晨星三年期五星评级。

  资料显示,工银瑞信物流产业对物流产业的界定包含四个方面:物流基础设施相关产业、物流运输工具相关产业、物流解决方案相关产业和其他当前非主营业务提供的产品或服务隶属于物流产业,且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司。基金经理为张宇帆,自基金成立起担任至今。

  据张宇帆介绍,工银瑞信物流产业的整体策略以行业纵观分析为主,寻找有潜力的赛道,希望行业拥有长期广阔的成长空间和快速增长的需求,以及比较好的商业模式,然后在产业链里寻找相对强势的环节,找到其中最有竞争力的公司,跟随公司一同成长。

  展望未来,张宇帆表示在细分领域中看好新能源汽车。她指出,未来5年汽车的电动化是非常重要的趋势,同时从未来一两年来看,新能源汽车处在非常好的投资时点上。2018年和2019年新能源补贴政策的快速退坡,使行业进入洗牌阶段,产业链的利润率快速下降,淘汰了一批公司,整个行业的集中度出现了提升,相应新能源汽车股价大幅跑输。但是现在情况正在发生变化,无论是财政部工作会议2020年8项重要工作,还是电动汽车百人会上领导的发言,从政策面来看转暖已经非常明显。而从历史上来看,政策对于新能源汽车行业的发展有很大的影响。

  此外,张宇帆指出,汽车电子、新能源发电领域中的光伏和风电,以及快递和传统汽车领域,也是非常看好的赛道。

  针对当前的市场表现,张宇帆认为目前疫情带来市场下跌,很多优质的股票调整到具有较好吸引力的价格区间。她指出目前市场的风险偏好水平已经回到非常低的水平,甚至到了最恐慌的时候,在恐慌的快速冲击阶段过去之后,市场可能会出现反弹机会,A股跟国际市场的相关性也会减弱,首先A股与美股并不一样,A股整体估值处在历史均值之下。另外,我国的疫情已经得到了控制。同时,与欧洲国家不同,我国经济还是保持在比较快速的增长阶段。此外,长期资金入市,包括居民的资产入市以及海外资金入市,都非常值得期待。


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