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FX168金融市场日报第2193期(2019年10月9日)

文 / Cherry来源:FX168财经网

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阅读小指引:

FX168快讯分为股市动态、商品期货、债券汇聚、市场指数、国内要闻、国际时讯、投行观点、操盘必读。汇集从昨日上午11点到今日上午11点,24小时发生的国内外大事。

美联储很快将开始再次扩大资产负债表规模

美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周二表示,美联储很快将开始再次扩大资产负债表规模,这在一定程度上是对9月份隔夜贷款市场动荡的回应。

鲍威尔仍然对进一步降息持开放态度,他指出全球经济存在风险,同时指出美联储的资产持有可能也需要开始扩大。

鲍威尔在丹佛发表的一次演讲中说道,美联储将在几天内解释该联储将如何扩大资产负债表。

在资产负债表问题上,隔夜回购市场几周前运转失灵,部分原因是随着企业纳税和美国财政部对债券拍卖进行结算,资金被吸出系统,从而导致资金紧张。

由于缺乏资金,回购利率一度飙升至10%的高位,而美联储的基准基金利率也高出目标区间5个基点。自那以来,美联储一直在进行临时操作,用现金换取超级安全的资产。

鲍威尔表示,美联储即将开始更长期的操作,以确保金融体系拥有足够的资金储备,并控制市场波动事件。

鲍威尔说道:“这种波动可能会妨碍货币政策的有效实施,我们正在解决这个问题。实际上,我和我的同事很快就会宣布措施,逐步增加储备供应。”

鲍威尔此番言论出炉后,现货黄金短线急剧攀升,最高一度触及1509.20美元/盎司,刷新日内高点。

(现货黄金15分钟图 来源:FX168财经网)

美元指数在触及日高至99.26后快速回落,位于99.10水平附近。

(美元指数15分钟图 来源:FX168财经网)

美联储官员一直在考虑在金融体系中保持适当的储备水平。随着美联储结束其流动性计划,银行存放在美联储的现金水平已从2014年9月2.8万亿美元的峰值降至1.5万亿美元左右。

美联储采取的三轮量化宽松(QE)措施使其资产负债表规模达到了4.5万亿美元,随后美联储开始缩减资产负债表。

在更广泛的货币政策方面,鲍威尔坚持了他最近的观点:他和其他美联储官员都认为美国经济仍很强劲,但容易受到冲击,尤其是来自全球经济放缓、贸易和地缘政治的冲击,比如潜在的英国无序脱欧。

他称,美联储致力于支持经济复苏,但该联储将依赖于经济数据的表现来作出货币政策决定,而不是预先设定降息路线。

上述言论与鲍威尔上周五的讲话形成呼应,当时他表示,美国经济稳健,美联储将竭尽所能保持经济稳定。

美联储已在2019年两次下调基准利率,预计本月晚些时候将批准第三次降息。

聚焦美联储会议纪要 鲍威尔还将登场

北京时间周四02:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布9月政策会议纪要。投资者将从中寻找美联储是否会在10月会议上降息的线索。

美联储将于10月29日至30日召开会议,市场预计美联储将再次降息25个基点。

据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具(FedWatch)显示,目前市场预期美联储10月份降息的可能性为83.9%。

分析师表示,假如美联储会议纪要措辞鸽派,可能会进一步提升市场对美联储降息的预期,从而打压美元,并推动金价继续上涨。

除了美联储会议纪要,美联储主席鲍威尔周三还将登场,投资者将关注其是否会传递新的信息。

北京时间周三23:00,美联储主席鲍威尔将联合主持“美联储倾听”圆桌会议,讨论就业市场状况、当地银行业、社区发展的挑战以及其他话题。

美国周二公布的9月生产者物价指数(PPI)月率意外下滑,并录得近三年来最小的年度升幅,这可能为美联储本月稍晚再次降息提供空间。

数据显示,美国9月生产者物价指数(PPI)月率下降0.3%,为自1月份以来的最大跌幅。美国9月PPI年率上涨1.4%,为自2016年11月以来的最小涨幅,8月份上涨1.8%。

经济学家此前预测,美国9月份PPI月率将微幅上升0.1%,年率将上升1.8%。

加拿大帝国商业银行(CIBC)外汇策略主管Bipan Rai指出,美国9月份PPI数据糟糕,令美元维持守势,并且预示着周四公布的美国9月份CPI将持平。

周四美国将公布另一项重要通胀数据——消费者物价指数(CPI)数据。调查显示,美国9月CPI月率料上升0.1%。上月也为增长0.1%。

调查并显示,美国9月CPI年率料增长1.9%,增幅高于上月的1.7%;美国9月核心CPI年率料增长2.4%,上月也为增长2.4%。

道明证券全球策略主管Bart Melek表示:“市场应该关注PPI、FOMC会议纪要和CPI,CPI让我们知道通胀的状况,而美联储的主要职责只是维持物价稳定。”

【中国股市】

上证指数早收盘下跌0.14%,下跌4.04点,报2909.53点;

深证成指早收盘下跌0.54%,下跌50.78点,报9423.97点。

【美国股市】

标普500指数收跌1.56%,报2893.06点;

纳斯达克指数收跌1.67%,报7823.78点;

道琼斯指数收跌1.19%,报26164.04点。

【欧洲股市】

德国DAX指数收盘下跌1.07%,报11968.39点;

英国富时100收盘下跌0.76%,报7143.15点;

法国CAC40收盘下跌1.18%,报5456.62点。

大宗商品

【海通期货:这几大因素可能推动了上期所原油期货夜盘大涨】周二,上期所原油期货1911合约夜盘收涨6.77%。夜盘开盘以后,SC价格就逐步脱离外盘市场一路上涨,临近收盘突然性的大量买单直接在最后一分钟把SC价格推涨10元/桶,这在SC上市以来是从来没有出现过的情况。海通期货能源研发中心认为,夜盘油价的大涨有这几种可能的因素推动。首先是近期运费的暴涨;其次,市场有人怀疑是因为厄瓜多尔原油断供的影响。另外一种解释就是临近交割月的逼仓行情再现。从SC的表现上来看,首行合约10月合约涨幅最大,达到了6.77%,距离退市仅有3周。从能源交易所的仓单报告上来看,目前已经注册的仓单仅有286万桶,这个时间点再想临时追加仓单非常的仓促,除非交易所像上次那样临时放开权限,因此具备逼仓的条件。

【节后成品油首调将遇搁浅 下周期下调概率较大】据卓创资讯测算,截至10月7日收盘,国内第10个工作日参考原油变化率为-0.55%,对应汽柴油下调25元/吨。由于此幅度不满足50元/吨的调价红线,故而今晚即10月8日24时,国内成品油零售限价调整将会搁浅。预计10月21日24时国内成品油零售限价下调的概率较大。

国内要闻

【中国企业全面暂停与NBA合作:11家官方合作伙伴集体发声】针对NBA休斯敦火箭队总经理莫雷发表的有关涉港错误言论,截至10月8日,NBA中国官网上列出的25个NBA官方合作伙伴中,有11家中国品牌已经公开宣布中止或暂停与NBA的合作,它们分别是安踏、长虹、携程、德克士、一嗨、康师傅、美菱、蒙牛、咪咕、吾尊、小赢科技。这几乎已经是NBA中国官网上列出的中国品牌的全部。另外两家尚未公开发声的有中资背景的品牌,均系中外合资企业。

【最新全球竞争力排名中国位列28,在多个领域表现突出】10月9日,世界经济论坛发布最新一期《全球竞争力报告》。在全球竞争力综合排名中,中国位列第28位,在金砖国家中表现最好,在市场规模、创新能力和技术通信领域有较为突出的表现。报告指出,全球金融危机已过去十余年,尽管各国已采取一系列的刺激政策,但全球经济仍处于生产率增长缓慢或持平的周期中。

商务部新闻发言人:我们注意到美商务部将28家中国实体列入出口管制“实体清单”,并将继续关注事态进展。长期以来,美方动辄根据其国内法对中国实体实施单边制裁,此次又打着人权的幌子,将28家中国地方政府机构和中国企业列入“实体清单”实施制裁,并借机污蔑抹黑中国的治疆政策,粗暴干涉中国内政,中方对此表示强烈不满和坚决反对。

国际时讯

【美国考虑通过遏制企业税收倒置 削弱奥巴马计划】几名知情人士透露,美国财政部考虑更改税收法规。现在的规则是通过从公司海外的分支机构借款,来避免公司压低向美国上交的税费。而财政部希望删减甚至考虑废除这些规则,采用对商业更加友好的政策代替。财政部考虑的政策改动,可能使得企业更容易使用会计手段来最大程度减少在美收入和增加在海外的收入。现行的规则是希望能阻止美国企业将总部搬去其他税率更低的国家。这也被称为企业税收倒置(Corporate Inversions),是美国前总统奥巴马任期内提出的政策。

【英国称几乎不可能达成脱欧协议 与欧盟相互推诿塞责】英国与欧盟可能最终无法达成脱欧协议,双方开始就此加大火力、互相指责,英国责怪德国总理默克尔造成当前基本无法达成协议的局面,英镑问询下跌。英国一位官员指出,德国总理默克尔告知英国首相约翰逊,如果想要达成脱欧协议,北爱尔兰必须留在关税联盟之内。英国方面对此回应称,欧盟的这一要求,加之此前欧盟不愿意就英国提出的新脱欧方案进行接触,很可能最终导致无协议脱欧局面的出现。欧盟官员私下已经承认,英国政府的策略是将推迟或无协议脱欧的责任推卸到欧盟身上。欧盟暗示愿意推迟脱欧,并认为英国大选是有可能的结果。

国际货币基金组织(IMF)新总裁格奥尔基耶娃在其履新后的首个重要讲话中描绘了全球经济的悲观远景。格奥尔基耶娃称,如果经济出现更严重放缓,将需要各种政府协同采取财政刺激措施。此次讲话为下周IMF年会定下基调。她表示,IMF将在10月15日公布的全球经济展望中下调2019年和2020年的增长预期。此前,IMF曾在7月将今明两年的增速预期分别下调至3.2%和3.5%,为去年10月以来第四次调低预测。

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